تأمین مالی برای استارت‌آپ‌های insurtech در سرتاسر جهان تغییرات سریعی را پشت سر گذاشته است، و با عجله شرکت‌های بیمه برای استفاده از هوش مصنوعی، تغییر دیگری در حال انجام است.

در سال‌های رونق نرخ بهره صفر و شتاب‌دهنده کووید در سال‌های 2019-2021، گروه تک‌شاخ صنعت (آنهایی که ارزش خصوصی آنها 1 میلیارد دلار یا بیشتر است) شرکت‌های رقیب زیادی را شامل می‌شد.

در آسیا، این شامل بازیگران فناوری بیمه عمومی مانند بیمه عمومی Acko، CXA Group، Digit Insurance و ZhongAn Insurance می شود. این شرکت‌ها بخش‌های محدودی مانند خودروها و مسافرت‌ها را هدف قرار داده‌اند که در آن‌ها می‌توانستند از فناوری برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید استفاده کنند یا سهمی را در بخش‌هایی که شرکت‌های فعلی در اولویت قرار نمی‌دهند، به دست آورند.

همچنین شامل سایت‌های مقایسه (Policy Bazaar، PasarPolis، CompareAsiaGroup) بود که سعی کرده‌اند به بازار تبدیل شوند. در سطح جهانی، بیمه تعبیه شده، ریسک آب و هوا و بیمه سایبری مرتبط شدند. (چیزی که توسط دنیای VC تامین مالی نشد: بیمه عمر.)

پارادایم جدید تامین مالی

تغییر الگوی کلان که از اوایل سال 2022 شروع شد، منجر به تاکید بر استارت‌آپ‌هایی شد که به شرکت‌های مستقر در مدیریت تحولات دیجیتالی خود کمک می‌کردند یا بر استارت‌آپ‌هایی با برتری در سلامت و تندرستی. اینها معمولاً مشاغلی بودند که بزرگتر، در مراحل بعدی بودند و قادر به نشان دادن سودآوری بودند.

این یک دوره دردناک برای اکثر استارت آپ های بیمه ای بوده است. بسیاری از رهبران، حتی آنهایی که به خوبی شناخته می شوند، با کاهش ارزش گذاری ها، وضعیت تک شاخ خود را از دست داده اند: به عنوان مثال، واتردراپ با وجود تخصصش در بازارهای بهداشت و درمان چین، دیگر یک اسب شاخدار در نظر گرفته نمی شود.

برخی استثناها وجود دارد: Bolttech سنگاپور، یک پلتفرم جهانی بیمه تعبیه شده/بازار، ارزش خود را از 1 میلیارد دلار در سال 2021 به 1.6 میلیارد دلار تا می 2023 افزایش داده است. Acko هند نیز ارزش خود را به 1.5 میلیارد دلار ارتقا داده است.

به طور کلی، صنعت بیمه فناوری جهانی شاهد سقوط سرمایه گذاری خطرپذیر بوده است (البته نه به بدی سایر بخش های فناوری، مانند edtech یا foodtech، یا در واقع فین تک). برای insurtech، عقب نشینی به ویژه در سرمایه گذاری های مرحله بعدی، از سری B تا رشد سهام، شدید بوده است، که منعکس کننده بدبینی نسبت به توانایی شرکت های بی سود برای خروج است. سری A و بودجه اولیه ثابت بوده است، اگرچه همیشه کم است.

مشکل سازترین افت ارزش گذاری ها بود که برای شرکت های بیمه بسیار شدید بوده است: طبق مطالعه Dealroom.co، از ژوئن 2023، میانگین درآمد بیمه فناوری چند برابر کمتر از بیمه گذاران فهرست شده بود.

سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های بیمه دیجیتال رقیب یا تمام پشته کاهش یافته است و به کارگزاری دیجیتال یا شبکه‌های عامل پشتیبانی یا عملکردهای پشتیبان مانند رسیدگی به خسارت و پرداخت تغییر کرده است. با این حال، حتی در جایگاه‌های موفق، فین‌تک‌ها احتمالاً اکنون تثبیت می‌شوند.

هوش مصنوعی مولد: گیم‌چنجر

با ورود به سال 2024، هوش مصنوعی، از جمله هوش مصنوعی مولد، به طور گسترده ای در بین مدیران فناوری بیمه به عنوان یک تغییر دهنده بازی پذیرفته شده است.

این تنها موضوعی نیست که insurtech را هدایت می کند: اتوماسیون اداری پشتیبان و بیمه تعبیه شده مهم باقی خواهند ماند، صنعت به ایجاد در فضای سلامت متعهد است و حفاظت سایبری و امنیت سایبری نیازهای همیشه سبز هستند.

اما شرکت‌های بیمه به گونه‌ای از کاربردهای هوش مصنوعی استفاده می‌کنند که بر خلاف روش‌های دیگر دیجیتالی‌سازی است.

---

---

اشکال اولیه هوش مصنوعی محدود، مانند پردازش زبان طبیعی و تشخیص نویسه های نوری، در زمینه هایی مانند پردازش ادعاها، نظارت بر ریسک و بازاریابی اعمال می شود.

طبق گفته OpenAI، شرکت سازنده ChatGPT، هوش مصنوعی مولد تأثیر بسیار بیشتری خواهد داشت. OpenAI گفته است که معتقد است بیمه و بانکداری بخش‌هایی هستند که بیشترین پتانسیل را برای اتوماسیون مبتنی بر ژن AI دارند، بیش از انرژی، بازارهای سرمایه، نرم‌افزار، خرده‌فروشی، رسانه، خودرو، بهداشت یا صنایع.

بیمه ها جهش می کنند

این یک تغییر بزرگ است، زیرا تا به حال، بیمه یک عقب‌مانده دیجیتالی محسوب می‌شد، نه تنها از بانک‌ها، بلکه پشت سر سایر صنایع. دیجیتالی شدن همه جانبه تنها با شروع کووید آغاز شد، زمانی که کارگزاران نمی توانستند جلسات رو در رو برگزار کنند و در نتیجه درآمدها را به خطر انداخت.

شرکت های بیمه، مانند بانک ها، عموماً در کار با فین تک ها ضعیف بوده اند. سیستم‌های قدیمی آن‌ها مبتنی بر مین‌فریم هستند و سرمایه‌گذاری استراتژیک کمی برای تحول انجام شده است. این امر باعث ظهور هم چالش‌کنندگان و هم شرکای فین‌تک B2B شد، اما تنها اکنون است که رهبران صنعت بیمه به سمت ابر و خودکارسازی اکثر عملکردها حرکت می‌کنند.

دومین تفاوت با genAI این است که به بیمه‌گران اجازه می‌دهد تا با تمرکز بر تجربه کاربر، نمایندگان و توزیع، به جای پرداختن به فرآیندهای پشتیبان، ادعاها یا مدیریت ریسک، شروع کنند.

به گفته مدیران صنعت، موارد استفاده تحت مطالعه بی حد و حصر است.

شرکت بیمه عمومی استرالیایی QBE در حال آزمایش genAI برای تجربیات مشتری است تا نمایندگان و تیم های خدمات مشتری خود را پاسخگوتر کند. گروه FWD به دنبال استفاده از آن به عنوان یک ابزار بهره وری داخلی، برای کمک به کارکنان در پرس و جو رویه های داخلی و کارهای اداری و همچنین برای بازاریابی است. FTLife می خواهد از آن نه تنها برای پشتیبانی از توزیع، بلکه برای پیش بینی نیازهای بیمه گذار یا آژانس استفاده کند.

و به عنوان DigFin گزارش شده در مصاحبه اختصاصی ما با سرپرست گروه دیجیتال و تجزیه و تحلیل AIA، بزرگترین شرکت بیمه آسیا در حال آزمایش genAI برای استخدام و اصلاح نمایندگان برای تبدیل شدن به فروشندگان برتر است.

GenAI insurtech؟

بنابراین، نسل بعدی استارت‌آپ‌های insurtech که می‌خواهند این کار را رهبری کنند، کجا هستند؟ شاید سوال بهتر این باشد که آیا وجود خواهد داشت یا خیر.

بسیاری از شرکت‌های بیمه که توسط DigFin مصاحبه شده‌اند، می‌گویند که ژن‌AI را در پیشنهادات خود وارد می‌کنند، اما آنها بومی genAI نیستند و در آستانه تبدیل شدن به تک شاخ نیستند. نیاز به چیزهایی که این بیمه‌گرها فراهم می‌کنند وجود دارد. هوش مصنوعی آنها را از تجارت خارج نمی کند. اما مشخص نیست که آیا genAI تک‌شاخ‌های insurtech آینده را ایجاد خواهد کرد یا خیر.

سه منطقه وجود دارد که هوش مصنوعی مولد در آن‌ها به احتمال زیاد سر و صدا ایجاد می‌کند. در جستجوی آنلاین توسط مشتریانی که به دنبال اطلاعات هستند استفاده می شود، به نمایندگان یا فروشندگان بیمه بانکی کمک می کند تا نیازهای مشتری را درک کنند، و به بیمه گران و بازوهای توزیع آنها کمک می کند تا با مشتریان درگیر شوند.

آیا شرکت های بیمه برای دستیابی به این اهداف به شرکای insurtech نیاز دارند؟

دنیای بیمه پیش از این متوجه شده است که شرکت‌های فعلی نمی‌توانند توسط فناوری مختل شوند، یا اینکه بیمه می‌تواند مانند یک قرارداد نرم‌افزار به‌عنوان یک سرویس فروخته شود. بیمه‌گرهای موفق یاد گرفته‌اند که در چرخه فروش فعلی حرکت کنند، در حالی که بیمه‌گران یاد گرفته‌اند به شرکت‌های فناوری که خدمات هدف‌مندی ارائه می‌دهند به جای اختراع مجدد کل زنجیره ارزش اعتماد کنند. اما آیا سرویس genAI وجود دارد که متصدیان فعلی بخواهند که فناوری‌های بیمه بتوانند در مقیاس بزرگ ارائه دهند؟

این یک سوال حیاتی برای سرمایه گذارانی است که به دنبال حمایت از تک شاخ بعدی هستند. آنها برای پیدا کردن شرکت‌های بیمه ژن‌AI مبارزه خواهند کرد. در عوض، آنها باید به مناطقی نگاه کنند که به طور سنتی بودجه VC را جذب نکرده اند، جایی که فرصت بزرگی برای خودکارسازی وجود دارد.

نمایشنامه های احتمالی

در بازارهای نوظهور آسیایی، جایی که هزینه‌های نیروی کار کمتر از بازارهای توسعه‌یافته است، مدیریت شخص ثالث و سایر کسب‌وکارهای غیرمعمول، اتوماسیون را کنار گذاشته‌اند. با genAI، آنها ممکن است برای تغییر آماده باشند. به طور مشابه، شرکت‌های بیمه در آسیا ممکن است برای نرم‌افزار پولی نپردازند، اما نرم‌افزاری که همراه با دستگاه‌ها یا خدماتی برای فعال کردن فروش ارائه می‌شود، می‌تواند جذاب باشد.

اینها حوزه های تخصصی هستند که ممکن است از یک صنعت بزرگ بیمه پشتیبانی نکنند و به افرادی نیاز دارند که جرات این صنعت را بشناسند و بتوانند به صورت جانبی فکر کنند.

اما راه حل های genAI سرمایه بر نیستند: آنها محاسباتی و داده فشرده هستند، که آنها را برای استفاده های گسترده که توسط داده های اختصاصی طراحی شده اند مناسب می کند. ممکن است منطقی تر باشد که یک شرکت بیمه از LLM (مدل های یادگیری زبان) یک شرکت هوش مصنوعی برای خدمات موجود خود استفاده کند.

علاوه بر این، برای شرکت‌ها، genAI نیازی به بالابرهای سنگین چند ساله، مانند انبار داده یا انتقال به فضای ابری ندارد. حتی در هوش مصنوعی، زمان لازم برای آموزش شبکه‌های عصبی برای خواندن متون بسیار کاربردی‌تر و طولانی‌تر از زمانی است که دستورات genAI حول یک مجموعه داده اختصاصی است. شرکت های بیمه ای که تحول دیجیتالی را پشت سر گذاشته اند، داده ها و دانشمندان داده را در اختیار دارند. آنها فقط به چند API، چارچوب های انطباق و حاکمیت، و یک مورد استفاده هوشمندانه نیاز دارند.

این بدان معناست که شرکت‌های بیمه می‌توانند به جای اتکا به فین‌تک، خودشان از هوش مصنوعی استفاده کنند. این شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی مانند OpenAI، که با ارائه‌دهندگان فناوری بزرگ مانند مایکروسافت و گوگل مرتبط هستند، هستند که می‌توانند بیشتر این نیازها را برآورده کنند.

هنوز نیاز به بیمه‌گرها برای کمک به بیمه‌گران در تحول دیجیتال وجود دارد، و هنوز هم نقشی برای ایجاد بازارهای جدید برای شرکت‌های بیمه وجود دارد. بیمه‌گران به طور فزاینده‌ای بر سلامت، مراقبت‌های بهداشتی و رفاه تمرکز می‌کنند و تشنه راه‌حل‌هایی هستند که به آنها کمک کند از بیماری‌های مزمن پیشگیری یا پیش‌بینی کنند، با تورم پزشکی مبارزه کنند، رفتار بیمه‌گذاران را تغییر دهند، و خدماتی که می‌تواند برای پایگاه‌های مشتریان با تقسیم‌بندی محدودتر مورد استفاده قرار گیرد.

با این حال، این پارادایم ممکن است از بیمه‌گرانی که به دنبال کمک در زمینه دیجیتال هستند، به بیمه‌گرانی که از هوش مصنوعی مولد (و سایر ابزارهای دیجیتال) برای رشد به خطوط تجاری جدید استفاده می‌کنند، در حال تغییر باشد.

همگرایی سلامت

در ایالات متحده، برخی از شرکت های بیمه در حال حرکت به سمت ارائه خدمات مراقبت های بهداشتی هستند، نه فقط حفاظت. در تایوان، شرکت مادر Cathay Life نیز بیمارستان ها و کلینیک ها را اداره می کند. هوش مصنوعی نقش مهمی در پیوند دادن نمایندگان، کلینیک ها و مشتریان خواهد داشت. جهت تغییر نیز می تواند مسیر دیگری را طی کند، زیرا برخی از شبکه های بیمارستانی ایالات متحده بازوهای بیمه خود را راه اندازی می کنند. بیمه تعبیه شده نیز تکامل خواهد یافت و سلامت و بیمه را در بازارهای خرده فروشی قرار می دهد.

اگر جایی برای استارت‌آپ‌های genAI وجود داشته باشد، ممکن است کمک به هم‌پیوستن بازوها (و داده‌های) متفاوت به‌عنوان بیمه‌گر و ارائه‌دهندگان رفاه در اطراف مشتریان باشد. به هر میزان که بتوان تجربه‌ای مرتبط با سلامتی را برای مرور در نتفلیکس ایجاد کرد، با شخصی‌سازی که مجموعه‌ای سرگیجه‌آور از نقاط تماس را پوشش می‌دهد، حجم عظیمی از داده‌ها و هوش مصنوعی‌های تخصصی را می‌طلبد.

استارت‌آپ‌های مولد هوش مصنوعی کمتر از ده سال قدمت دارند و در حال حاضر در دسته‌های گسترده‌ای دسته‌بندی می‌شوند: سازندگان مدل مانند OpenAI یا Anthropic، تولید تصویر یا متن (Midjourney)، ویدئو، ابزارسازی (مثلاً مهندسی سریع، مدیریت داده)، و تولید کد. .

اما چند حوزه متمرکز بر بخش، به ویژه حقوقی، بازی و آموزش در حال ظهور هستند. دلیلی وجود ندارد که فین‌تک و بیمه‌تک نتوانند از آن پیروی کنند. اما ارزش آنها احتمالاً مبتنی بر دگرگونی کل بخش بیمه است، نه عملکردهای بیمه ای مانند عوامل پشتیبانی یا بهینه سازی فرآیندهای داخلی. مدیران فعلی می توانند به تنهایی از پس آن برآیند.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://www.digfingroup.com/genai-insurtech/