علیرغم رکود جهانی در سرمایه‌گذاری‌های فین‌تک، بخش فین‌تک سنگاپور افزایش قابل توجهی در بودجه فناوری‌های هوش مصنوعی (AI) داشته است.
با توجه به گزارش KPMG Pulse of Fintech H2'23بودجه فین‌تک هوش مصنوعی در سنگاپور به 333.13 میلیون دلار در نیمه دوم سال 2023 افزایش یافت.
این نشان دهنده افزایش 77 درصدی نسبت به 148.08 میلیون دلار ثبت شده در نیمه اول است که در مجموع سرمایه گذاری 481.21 میلیون دلار آمریکا در 24 معامله برای سال به اوج خود رسیده است.
رونق سرمایه گذاری در زمینه هوش مصنوعی به شرکت ها این امکان را داده است که به سرعت محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی را نوآوری و عرضه کنند و مزیت رقابتی را در بازار تضمین کنند.
سنگاپور بر فضای فین تک APAC تسلط دارد
بر اساس گزارش KPMG Pulse of Fintech H2'23، علیرغم رکود جهانی در سرمایه گذاری های فین تک، بخش فین تک سنگاپور انعطاف پذیری قابل توجهی از خود نشان داده است.
در سال 2023، بخش فین‌تک سنگاپور مجموعاً 2.20 میلیارد دلار از طریق ادغام و ادغام (M&A)، سهام خصوصی (PE) و معاملات سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) جذب کرد.
این نشان دهنده کاهش 68 درصدی نسبت به 4.4 میلیارد دلاری است که در سال 2022 جمع آوری شده بود. فعالیت معاملات به طور قابل توجهی کاهش یافت و تعداد معاملات نسبت به سال قبل به نصف کاهش یافت و به 189 معامله رسید.
سال به سال (2011 - 2023) فعالیت فین‌تک VC، PE، و M&A در سنگاپور به دلار آمریکا (میلیارد)
این کاهش سرعت به ویژه در نیمه دوم سال با کاهش 64 درصدی، از 1,455 میلیون دلار در 102 معامله به 747 میلیون دلار در 87 معامله مشهود بود.
این رکود نشان دهنده کندترین عملکرد برای تأمین مالی فین تک از سال 19 کووید-2020 است.
احساسات سرمایه‌گذاران تحت تأثیر درگیری‌های ژئوپلیتیکی، نرخ‌های بهره بالا و محیط ضعیف خروج قرار گرفت که منجر به افزایش نظارت بر معاملات بالقوه با تمرکز بر سودآوری شد.
علیرغم چالش‌های جهانی، سنگاپور جایگاه خود را به عنوان قطب پیشرو فین‌تک در آسیا و اقیانوسیه تثبیت کرده است و 21 درصد از کل معاملات فین‌تک در منطقه را در سال 2023 به خود اختصاص داده است.
انعطاف‌پذیری بخش فین‌تک سنگاپور با معاملات مهمی مانند سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری خطرپذیر در بانک دیجیتال AnextBank که با جذب 359 میلیون دلار در صدر فهرست قرار گرفت، برجسته‌تر می‌شود.
رویکرد سنجیده برای تقویت فضای رمزنگاری
علیرغم کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری، تعهد سنگاپور به پرورش فضای کریپتو/بلاک چین در H2'23 ثابت ماند.
مقررات جدیدی برای حفاظت از دارایی های مشتری و نهایی کردن آن معرفی شد چارچوب نظارتی برای استیبل کوین ها، با دریافت Paxos و StraitsX تائیدیه برای صدور استیبل کوین های USD و SGD تنظیم شده.
این رویکرد نظارتی دقیق بر تعهد سنگاپور برای ایجاد تعادل بین نوآوری و حمایت از مصرف کننده در چشم انداز ارزهای دیجیتال در حال تحول تأکید می کند.
رشد قابل توجه و تغییرات استراتژیک در Insurtech و پرداخت
بخش فناوری بیمه در سنگاپور در نیمه دوم سال 2023 با افزایش 194 درصدی از تنها 284.1 میلیون دلار در نیمه اول به 4.1 میلیون دلار رسید.
این رشد توسط یک دور VC قابل توجه در مراحل اولیه انجام شد بولت تک246 میلیون دلار آمریکا. این بخش تمرکز خود را به سمت بازار SME تغییر داده است و به چالش های خاص در زنجیره ارزش بیمه پرداخته است.
اگرچه بخش پرداخت کاهش قابل توجهی در سرمایه گذاری سالانه به 186.13 میلیون دلار در سال 2023 از 984.78 میلیون دلار در سال 2022 داشت، اما حجم معاملات ثابتی را حفظ کرد که نشان دهنده علاقه مداوم و نقش حیاتی این بخش در اکوسیستم فین تک است.
احتیاط در سرمایه گذاری های فین تک تا اوایل سال 2024
این گزارش حاکی از آن است که انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری جهانی فین‌تک تا نیمه اول سال ۲۰۲۴ به دلیل درگیری‌های جهانی و نرخ‌های بهره بالا، نرم باقی بماند.
با این حال، با شروع تثبیت شرایط، سرمایه‌گذاری در راه‌حل‌های هوش مصنوعی و B2B احتمالاً افزایش می‌یابد، با فعالیت‌های M&A که به طور بالقوه با توجه سرمایه‌گذاران به دارایی‌های مضطرب باز می‌گردند.
آنتون رودنکلاو
بازار فین‌تک در سال 2023 تا حدودی دچار رکود شد که با بسیاری از مسائل مشابه که فضای سرمایه‌گذاری گسترده‌تر را به چالش می‌کشید، دچار مشکل شد. در حالی که هنوز معاملات خوبی وجود داشت، سرمایه گذاران قطعا مدادهای خود را تیز می کردند و تمرکز خود را بر سودآوری افزایش می دادند.
در حالی که به طور کلی سال رکودی برای بازار فین‌تک بود، اما چند چراغ روشن وجود داشت. Proptech، ESG fintech، و سرمایه گذاران فین تک های متمرکز بر هوش مصنوعی را پذیرفتند - که به ویژه در شش ماه گذشته کمک کرد.
Anton Ruddenklau، رئیس جهانی فین تک و نوآوری، خدمات مالی، KPMG International گفت.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://fintechnews.sg/84690/funding/kpmg-singapore-ai-fintech-funding-up-77-defies-global-slump-in-h2-2023/
