Los desarrollos tecnológicos han acelerado la transformación de los servicios financieros, lo que ha llevado a la explosión de los bancos digitales en todo el mundo. En Singapur, la entrada de los bancos digitales en el sistema financiero local está impulsando la innovación económica y mejorando la inclusión financiera, según un nuevo artículo titulado "Implicaciones de los bancos digitales para la estabilidad financiera" publicado por el Autoridad Monetaria de Singapur (MAS).

El MAS ha sido un motivador crítico del desarrollo de la escena bancaria digital de Singapur. Ha otorgado licencias a grupos consolidados para bancos completos digitales (DFB), que aceptan depósitos y ofrecen servicios bancarios para clientes minoristas y no minoristas, y bancos mayoristas digitales (DWB), que aceptan depósitos y brindan servicios bancarios a pymes y otras empresas no minoristas. segmentos minoristas. 

El banco central y el regulador financiero provisionaron licencias bancarias digitales en 2020 a Grab y el banco GXS de Singtel (DFB), MariBank (DFB) de Sea Limited, ANEXT Bank (DWB) respaldado por Ant Group y Banco Digital Green Link (DWB) respaldado por Greenland Financial Holdings y NTUC y Standard Chartered's Trust Bank, que opera bajo la nueva categorización de StanChart como banco extranjero significativamente arraigado (SFRB) 

Estos nuevos participantes plantean desafíos para los bancos tradicionales que luchan por mantenerse al día con el ritmo del cambio. Pero como los bancos digitales siguen siendo un concepto internacional relativamente nuevo, conllevan importantes riesgos prudenciales y de estabilidad financiera.

¿Cómo podría afectar la banca digital a los riesgos en el sector bancario?

La digitalización del sector bancario, impulsada por las expectativas y necesidades de los clientes en constante cambio, ha dado lugar a la aparición de nuevos proveedores de servicios. Esto ha generado varios beneficios para el consumidor, pero también ha creado nuevos riesgos para los bancos, tanto para los titulares como para los nuevos participantes. 

El artículo de MAS informó que el aumento de la competencia podría erosionar el poder de mercado, disminuir los márgenes de beneficio y reducir el valor de la franquicia. Esto podría llevar a los bancos a asumir más riesgos para seguir siendo competitivos. 

En particular, bancos tradicionales han estado bajo presión y pueden prestar a prestatarios más riesgosos para aumentar las ganancias y proteger la participación de mercado. Esta mayor toma de riesgos puede afectar negativamente al sector bancario, incluidos niveles más altos de deudas incobrables e incumplimientos, lo que lleva a una pérdida de confianza en el sistema bancario.

Los bancos digitales también pueden involucrarse en prácticas predatorias para aumentar su participación de mercado en sus primeros años (p. ej., ofreciendo precios preferenciales y pagando intereses insosteniblemente altos para atraer depósitos). 

Además, los bancos digitales son más accesibles para las personas más jóvenes con ingresos y puntajes crediticios más bajos, otorgándoles principalmente préstamos no garantizados. En consecuencia, la calidad de los activos de estos jugadores emergentes puede ser inferior a la de los bancos tradicionales.

Mientras tanto, investigación de IDC encontró que el 86 por ciento de las instituciones financieras de Asia-Pacífico todavía tienen infraestructuras de tecnología de pago que necesitan estar mejor equipadas para los cambios en curso en las preferencias de los consumidores. Eso pone en riesgo los ingresos por pagos de la región por un valor de SGD276.79 mil millones (US$201 mil millones) para 2030.

MAS estima que los clientes de Singapur muy probablemente persistirán con su banco actual para su cuenta principal, citando una encuesta de 2019 realizada por PwC. 

“Si bien los operadores establecidos y los nuevos participantes pueden apuntar a los mismos segmentos de clientes, los bancos digitales siguen siendo un concepto relativamente nuevo en el panorama bancario de Singapur y, por lo tanto, los clientes pueden inclinarse a adoptar un enfoque de “esperar y ver” antes de operar completamente con un banco digital”, dijo. MAS.

El lado más soleado de la banca digital

Aún así, la banca digital sigue cobrando impulso, con un estimado de 203 millones personas que utilizan los servicios de banca digital en 2022, y se prevé que llegue a 216.8 millones para 2025.

La función MAS descubrió que los bancos digitales pueden complementar las ofertas de los bancos tradicionales para satisfacer las necesidades de las personas y empresas actualmente desatendidas.  

A estudio encontrado que casi las tres cuartas partes (74 por ciento) de los adultos del sudeste asiático no tienen acceso a servicios bancarios o no cuentan con suficientes servicios bancarios. Los países regionales con las tasas combinadas más altas de no bancarizado y no bancarizado son Vietnam (79 por ciento), Filipinas (78 por ciento) e Indonesia (77 por ciento), cifras astronómicas para una de las regiones de más rápido crecimiento del mundo.

Esta enorme brecha permite que los bancos digitales aprovechen los datos y la tecnología, creando nuevos procesos y canales para ofrecer productos y servicios financieros que solucionen problemas. Este uso innovador de datos y tecnología puede ayudar a reducir costos y mejorar el acceso de los clientes. 

Las micropymes son otro segmento desatendido donde los bancos digitales pueden incursionar y necesitan acceso a servicios bancarios y de asesoría sólidos, que pueden ayudarlos a crecer. Ellos juegan un papel esencial en muchas economías, contribuyendo al 85 por ciento del empleo en el sudeste asiático, casi la mitad (44.8 por ciento) del PIB y el 18 por ciento de las exportaciones nacionales.

Promoción de la competencia sostenible en Singapur

Para garantizar que el sector bancario promueva una competencia sostenible, MAS ha implementado medidas para otorgar licencias a los bancos digitales en Singapur.

Como parte de estos esfuerzos, MAS definió previamente un conjunto de lineamientos sobre el proceso de solicitud y requisitos prudenciales para bancos digitales. Estas pautas tienen como objetivo nivelar el campo de juego entre los bancos digitales y tradicionales, y promover un sector bancario sostenible y competitivo en Singapur.

En primer lugar, los solicitantes de bancos digitales de Singapur deben demostrar modelos comerciales sostenibles, de modo que la competencia no destruya el valor. En segundo lugar, los bancos digitales deben demostrar que coinciden con los criterios prudenciales (incluidos los requisitos de capital y liquidez) con los bancos existentes. 

En tercer lugar, MAS incorporará gradualmente las actividades permitidas de los bancos totalmente digitales utilizando un proceso de tres etapas que tiene como objetivo minimizar los riesgos para los depositantes minoristas al tiempo que mitiga los riesgos de los modelos comerciales emergentes y disruptivos. 

Usando estos estándares, MAS evaluará el desempeño del banco completo digital (incluyendo la consideración de la solidez de sus controles internos, historial de cumplimiento, capacidad de gestión de clientes y sostenibilidad del desempeño comercial, entre otros), y levantará progresivamente las restricciones a medida que se cumplan los requisitos. se cumplan.

 La respuesta de los bancos establecidos de Singapur a la banca digital

La incapacidad de mantenerse al día con el comportamiento y las necesidades cambiantes de los clientes está ejerciendo presión sobre los titulares para que vuelvan a examinar sus modelos comerciales, modelos operativos y estrategias de participación del cliente. Muchos se han embarcado en programas de transformación digital para atender mejor a sus clientes que se están volviendo digitales.

Han sido cada vez más ágiles, asociarse con fintech para ofrecer soluciones más personalizadas en sus mercados locales, mientras que muchos lanzan bancos digitales también en mercados extranjeros. Un ejemplo es el banco DBS que lanzó Digibank en India en 2016 antes de expandirse a Indonesia.

Esto incluye aprovechar un modelo operativo de menor costo para adquirir clientes y adoptar enfoques más centrados en el cliente mediante la integración de opciones financieras con necesidades tradicionalmente no financieras.

Las inversiones continuas en tales iniciativas permitirán a los bancos establecidos competir con los rivales digitales en términos de experiencia del cliente y calidad de los productos y servicios financieros.

Qué sigue: evaluar el impacto en la estabilidad financiera

En Singapur, MAS ha estado monitoreando de cerca los desarrollos de los nuevos bancos digitales y su impacto en la estabilidad financiera. Se formuló un marco de evaluación de impacto para estudiar el impacto de los nuevos entrantes digitales en el sistema bancario y en la estabilidad financiera general. 

El marco consta de dos etapas. La primera etapa evalúa los beneficios y riesgos potenciales a través de dos canales de impacto en el sistema bancario: competencia y eficiencia. 

La segunda etapa considera las implicaciones de la competencia y la eficiencia para las vulnerabilidades financieras y operativas. Comprende los riesgos de crédito, rentabilidad, terceros/tercerización, liquidez y rentabilidad. 

Si bien las operaciones de los nuevos bancos digitales aún son incipientes, el MAS ya está viendo algunos indicadores tempranos de las posibles implicaciones en la estabilidad financiera.

La necesidad de más datos e información también plantea limitaciones. A medida que los nuevos bancos digitales ganen terreno, MAS intensificará el monitoreo de los indicadores identificados anteriormente, que pueden usarse para futuros análisis cuantitativos de la salud y estabilidad del sector financiero.

Crédito de imagen destacada: editado desde Freepik y Unsplash

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• Fuente: https://fintechnews.sg/67282/virtual-banking/are-digital-banks-breeding-a-risky-competitive-climate-singapore/