Principais lições
- A intersecção entre IA e blockchains criou oportunidades incríveis para investidores dispostos a assumir riscos.
- Embora muitos projetos estejam fadados ao fracasso, alguns players estabelecidos estão no espaço de IA/blockchain.
- O potencial para blockchains de IA parece alto, mas o risco também. Se você se aventurar no espaço, faça-o com cautela e com expectativas razoáveis.
A rápida ascensão da IA surpreendeu a sociedade moderna. Avanços e melhorias estão chegando em velocidades vertiginosas. Nos mercados tradicionais, o aumento da procura de tecnologias adjacentes à IA também influenciou o destino de empresas tecnológicas como a NVIDIA.
Assim, estamos a assistir a uma perturbação semelhante nos mercados criptográficos com a ascensão dos AI Tokens – projetos que desenvolvem ativamente soluções de IA em plataformas blockchain ou criam serviços baseados em blockchain que auxiliam empresas de IA e de aprendizagem automática.
Os tokens de IA realmente valem todo esse hype? Está no horizonte uma revolução da cripto-IA e existe uma maneira de investir nela com segurança?
Estas são algumas das perguntas que responderemos neste guia. Também examinaremos mais de perto alguns dos tokens de IA de melhor desempenho atualmente no mercado para que você possa tomar uma decisão informada.
O argumento positivo para IA em Blockchains
A IA e o blockchain são tecnologias que podem transformar a forma como lidamos com tudo online e até mesmo com a própria economia global. A descentralização do blockchain, aliada à autonomia proporcionada pelos modelos de IA, promete aumentar a produtividade, reduzir custos e dinamizar diversas indústrias. Investir antecipadamente na combinação certa de tecnologia blockchain e IA e seu token associado pode gerar ganhos enormes no futuro.
O caso negativo da IA em Blockchains
Graças aos rápidos avanços dos últimos anos, a IA emergiu como a última palavra da moda em tecnologia. Embora existam alguns casos de uso em que a combinação de IA com a tecnologia blockchain pode fornecer bons resultados, atualmente são menos do que o hype sugere. Os objetivos declarados de muitos projetos de tokens de IA são impraticáveis ou excessivamente ambiciosos e apresentam um alto grau de risco. Em alguns casos, os projetos apenas abordam a noção de usar IA para despertar o interesse, sem oferecer muitos recursos de IA. Esta abordagem pode significar que o interesse neste setor de mercado terá vida curta e será construído principalmente com base no entusiasmo.
Principais tokens e moedas de IA
Bittensor (TAO)
Bittensor é um projeto de blockchain de IA altamente ambicioso que foi concebido em 2019. Seu objetivo é criar um mercado descentralizado onde os pares possam vender recursos de computação abertamente em troca de recompensas.
Atualmente, grandes organizações como a OpenAI e a Google gastam milhares de milhões de dólares para comprar o hardware caro necessário para impulsionar a investigação em IA. Mesmo os pequenos desenvolvedores e startups devem alugar recursos de computação de provedores de serviços em nuvem como a Amazon, o que pode aumentar rapidamente em escala (e preço).
A Bittensor visa mitigar alguns desses problemas de recursos limitados, fornecendo uma alternativa transparente e descentralizada a tais serviços. Os nós da rede podem doar recursos de GPU a outros nós para oferecer suporte a fluxos de trabalho de alto desempenho para projetos como IA.
Token nativo
O token nativo do projeto Bittensor é denominado TAO. Ele atua como token de recompensa para as seguintes partes no blockchain:
- Para mineradores que contribuem com recursos computacionais para diversas sub-redes de IA na plataforma.
- Para validadores que apostam seu TAO para validar transações e garantir a segurança da rede.
Traders e investidores podem comprar e vender TAO por meio de bolsas importantes como Binance, KuCoin e MEXC.
O TAO foi projetado para ser um token com limites finitos, como o bitcoin. Apenas 21 milhões de TAO podem ser extraídos. Atualmente, cerca de 7,200 TAOs são emitidos para mineradores e validadores todos os dias no Bittensor.
Perspectivas futuras
Como um projeto blockchain, o Bittensor está crescendo rapidamente devido ao recente hype gerado pela IA. No seu pico de $ 730 em 8 de março de 2024, o valor do token aumentou 1825% em um único ano. A capitalização de mercado ultrapassou a marca de US$ 10 bilhões no primeiro trimestre de 1.
Grande parte desse crescimento é baseado no entusiasmo e na esperança de adoção futura. Embora a abordagem descentralizada de IA da Bittensor tenha grande potencial, ela também é incrivelmente ambiciosa e envolve grandes desafios de viabilidade, governança, privacidade e segurança.
Atualmente, o blockchain possui 32 sub-redes diferentes ou mercados exclusivos com foco em diversas aplicações de IA, como diagnósticos de saúde, texto e bate-papo de IA e pré-treinamento. A Bittensor espera expandir para mais de 1000 sub-redes.
Se o Bittensor puder cumprir sua promessa de um mercado próspero de IA, poderá se tornar um dos blockchains mais valiosos em criptografia. No entanto, existem muitas variáveis desconhecidas nos domínios da IA e do blockchain para fazer previsões sólidas.
Rede de renderização (RNDR)
A rede de renderização é um projeto de blockchain fundado pela Otoy em 2016 e lançado oficialmente em 2020. Assim como o Bittensor, ele busca reunir recursos de computação de processadores gráficos (GPUs) ociosos e vendê-los a usuários que precisam de potência de GPU para renderizar imagens e vídeos.
Lançada originalmente na blockchain Polygon, a Render Network completou seu migração para Solana no final de 2023. A mudança foi implementada para facilitar grandes atualizações na economia de tokens e outros recursos da rede.
Token nativo
RNDR/RENDER é o token nativo da Render Network. O token existe no Ethereum/Polygon como RNDR, enquanto é chamado de RENDER no Solana.
Após as atualizações, o fornecimento máximo de RNDR foi reduzido para 536 milhões de tokens de seu valor original de 2.147 bilhões.
Assim como o TAO, ele pode ser usado como token de piquetagem para serviços de validação e para recompensar operadores de nós que fornecem serviços de GPU à rede.
Um total de 381 milhões de tokens RNDR já foram lançados. Mais de 55% do fornecimento total está disponível para venda – pessoas que desejam comprar serviços de GPU na rede podem usar o token para pagar aos provedores de nós.
Perspectivas futuras
O preço do RNDR testemunhou ganhos massivos nos últimos meses. De um mínimo de US$ 1.3 em setembro de 2023, o token atingiu o pico de US$ 13 em março, um aumento de 1000%. Embora desde então tenha sido corrigido para cerca de US$ 8 no momento em que este artigo foi escrito, ainda representa ganhos de 350% ano a ano. E como dizem – compre o mergulho.
Esta ascensão meteórica pode ser atribuída a duas razões principais:
- Lançado aplicativo OctaneX da Otoy no ecossistema da Apple, com opção para os usuários acessarem a Render Network.
- A decisão da Render Network de se aventurar além dos serviços básicos de renderização de GPU para incluir geração e edição de imagens de IA.
Otoy já é um nome estabelecido no espaço de renderização baseado em nuvem. Seus serviços são utilizados em diversos setores, como desenvolvimento de videogames e filmes. Como as GPUs estão em alta demanda para o desenvolvimento de IA atualmente, o pivô da Render Network faz muito sentido.
O gráfico (GRT)
The Graph é um projeto de blockchain altamente respeitado que foi lançado no blockchain Ethereum em 2018. Tecnicamente, este não é um projeto de token de IA – em termos simples, foi desenvolvido para atuar como uma plataforma descentralizada de análise de dados.
Muitas organizações mantêm estruturas de dados altamente organizadas na Internet. Esses índices permitem que os usuários pesquisem e encontrem rapidamente informações em uma vasta coleção de dados online. As redes Blockchain também exigem um serviço de indexação semelhante.
O Graph serve a um propósito valioso no espaço blockchain, ajudando a tornar serviços como dApps genuinamente descentralizados. Ele permite que desenvolvedores de aplicativos e serviços Web3 encontrem dados essenciais de blockchain por meio de consultas e APIs (também chamadas de subgráficos) e, em seguida, usem esses dados para construir aplicativos sem servidor.
Como o The Graph se preocupa em coletar e organizar dados de blockchain, ele também pode ser muito útil no treinamento futuro de modelos de IA que sejam integrados ou dependentes de blockchains de alguma forma.
No geral, o The Graph aborda alguns dos desafios críticos de usabilidade e acessibilidade de dados no espaço blockchain, promovendo um desenvolvimento e adoção mais amplos de dApps. À medida que o Web3 amadurece, o The Graph pode se tornar parte integrante do ecossistema dApp.
Token nativo
GRT é o token nativo do protocolo Graph. Para funcionar como uma rede de indexação descentralizada, o Gráfico conta com diversos tipos de participantes, como Indexadores, Curadores e Delegações. O token GRT é utilizado para incentivar a participação de indivíduos (ou equipes) na rede.
Embora os desenvolvedores Web3 e outras funções técnicas sejam os principais usuários do token GRT, qualquer pessoa pode comprá-lo em bolsas como Kraken, KuCoin e Binance. Além de outros casos de uso, o GRT também funciona como token de governança do protocolo.
A oferta total de GRT é de 10.7 mil milhões de moedas, das quais 9.4 mil milhões já estão em circulação. Você pode apostar a moeda em nós delegadores para ajudar a proteger o blockchain e ganhar algumas taxas de consulta de rede como recompensa.
Perspectivas futuras
Desde o quarto trimestre de 4, o preço do GRT subiu constantemente de um mínimo de US$ 2023 para um pico de US$ 0.07 no primeiro trimestre de 0.44. No momento em que este artigo foi escrito, o token estava sendo negociado a US$ 1 após algumas correções importantes. A capitalização de mercado do token mais que quadruplicou em seis meses.
Embora o The Graph não tenha exposição direta à IA, isso pode mudar drasticamente se mais dApps e serviços de blockchain integrarem algoritmos. Todos os serviços precisam de dados de blockchain, e The Graph é o nome líder em indexação descentralizada de dados.
A recuperação atual se deve quase inteiramente aos sentimentos de alta mais amplos no mercado e ao entusiasmo pela IA. Se o papel da IA no blockchain se expandir, o GRT e o The Graph estarão no centro de tudo. Pelas suas bases sólidas, vale a pena acompanhar este projeto no longo prazo.
Fetch.ai (FET)
Fetch.ai é outro projeto altamente ambicioso como o Bittensor. Pretende criar uma rede descentralizada de serviços de IA. O plano é criar uma plataforma onde os usuários possam pagar por “Agentes de IA”, software que pode executar diversas tarefas online independentemente da supervisão humana.
A equipe por trás do Fetch.ai prevê um futuro onde você poderá usar um agente de IA para gerenciar automaticamente todas as suas compras online, reservas de passagens de viagem com base em sua programação e assim por diante. Eles também têm planos de se aventurar na automação de DeFI e outros serviços empresariais.
Com sede em Cambridge, Reino Unido, a Fetch.ai existe desde 2019. A equipe firmou parcerias com grandes organizações como Deutsche Telekom e Bosch para fornecer serviços de agente de IA.
Token nativo
Do lado do blockchain, FET é o token nativo do protocolo Fetch.ai no blockchain Ethereum. Pagará principalmente pelos serviços do Agente de IA na plataforma e recompensará outros participantes, como provedores de dados e operadores de nós.
Além disso, você também pode apostar FET nos nós para ganhar recompensas. Atualmente, o APY para staking é de 8.99%, mas está sujeito a alterações com base nas condições da rede. O fornecimento de tokens é limitado a 1.152 bilhão e o fornecimento atual em circulação é de 845 milhões. O FET está disponível para negociação em todos os principais mercados, como Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken e Bybit.
Perspectivas futuras
Em 2024, o preço do FET cresceu em quase 914% em apenas cinco meses, de US$ 0.35 (novembro de 2023) para US$ 3.2 (março de 2024). O valor de mercado aumentou de US$ 437 milhões para US$ 2.7 bilhões em menos de dois meses.
Esse tipo de crescimento é impulsionado puramente pelo entusiasmo e pelo sentimento do mercado. Embora a Fetch.ai tenha uma forte equipe de desenvolvimento e parceiros empresariais conhecidos, eles ainda trabalham em um mercado muito jovem e em rápida evolução.
O projeto ainda carece de um produto viável e não há garantias reais de que será capaz de desenvolver tal serviço. No entanto, se isso acontecer, Fetch.ai pode corresponder ao seu hype atual.
Outros projetos promissores de IA/Blockchain
Protocolo do Oceano (OCEAN)
Ocean Protocol visa criar um ecossistema comercial para dados no blockchain. Essa troca de dados poderia fornecer aos desenvolvedores de IA/ML conjuntos de dados de alta qualidade para treinar seus modelos com segurança.
Numerais (NMR)
Numerai é um protocolo blockchain exclusivo de propriedade de um fundo de hedge. Organiza torneios de ciência de dados que desafiam os participantes a criar modelos de dados de IA que podem melhorar e aumentar os retornos de investimento do fundo.
Injetivo (INJ)
Injetável é um blockchain de Camada 1 focado em DeFI que desenvolve aplicativos financeiros de próxima geração para mercados de previsão, negociação à vista e de derivativos e muito mais. Para tornar esses aplicativos mais precisos e eficientes, o protocolo utiliza elementos de IA.
Singularidade NET (AGIX)
Como Fetch.ai, SingularityNET está tentando construir um mercado onde qualquer pessoa possa criar, compartilhar e vender serviços e ferramentas de IA. A equipe por trás do projeto é famosa por desenvolver Sophia, o robô mais expressivo do mundo.
Estratégias de investimento para tokens de IA
A estratégia de investimento para tokens de IA não é drasticamente diferente daquela que recomendamos para tokens regulares. Os fundamentos permanecem os mesmos – faça sua pesquisa e não se deixe levar pelo rápido aumento dos preços dos tokens ou da capitalização de mercado.
Due Diligence
Embora úteis na comparação de vários tokens e projetos, métricas como o valor de mercado de tokens não são indicadores confiáveis do sucesso futuro de um projeto de IA. Em vez disso, concentre-se nestes fundamentos antes de tomar uma decisão de investimento:
- Caso de uso: O projeto está tentando resolver problemas do mundo real de uma forma superior a quaisquer soluções existentes? Se o problema puder ser resolvido de forma eficiente sem a tecnologia blockchain, o projeto não terá um futuro a longo prazo.
- Desenvolvedores: Como acontece com qualquer outro projeto de criptografia, sempre observe atentamente a equipe por trás do token AI. Eles são profissionais ou acadêmicos experientes com histórico longo e confiável em IA, blockchain ou áreas relacionadas?
- Colaborações: procure relatórios de empresas convencionais que colaboram com o projeto de token de IA para desenvolver serviços ou soluções comercializáveis. Mesmo que o sucesso não seja garantido nestes esforços, é pelo menos um bom sinal de um projecto credível.
- Comunidade: Muitos projetos de tokens de IA têm como alvo DeFi e outros desenvolvedores de blockchain. Verifique o nível de participação dos desenvolvedores na plataforma e nas comunidades online mais amplas ligadas ao projeto. Se não houver atividade significativa do desenvolvedor, o token não é seguro.
- Competição: O espaço de tokens de IA é bastante ativo e muitos projetos competem pela atenção dos investidores. Verifique se um token tem rivais diretos que oferecem soluções semelhantes ou melhores. Procure sinais de vantagens ou desvantagens competitivas.
Além do acima exposto, a devida diligência também envolve a leitura do white paper do projeto e o estudo do modelo tokenomics do projeto, do roteiro planejado, de quaisquer possíveis problemas de conformidade regulatória e do histórico de segurança.
Diversificação
Os tokens de IA existem em um espaço particularmente de alto risco nos mercados criptográficos mais amplos. A diversificação é um componente chave do sucesso. Recomendamos uma alocação máxima de 10% para criptografia como parte de nosso Portfólio de Crentes Blockchain.
Usando a mesma lógica, considere restringir seus investimentos em tokens de IA a apenas 10% de suas alocações totais de criptografia. A quantidade de risco a longo prazo aqui é demasiado elevada para recomendar mais do que isso nas actuais condições de mercado.
Onde está o risco?
Existem vários motivos pelos quais os especialistas em blockchain consideram os tokens de IA uma opção de investimento em criptografia de risco relativamente alto. Podemos resumir isso aos seguintes fatores gerais:
Hype
Os sentimentos dos investidores nos mercados criptográficos são muitas vezes motivados por exageros e narrativas que muitas vezes têm uma ligação limitada à realidade objetiva. Em 2024, com o avanços espetaculares feita por empresas como OpenAI e Nvidia, IA se tornou uma palavra da moda.
Desde o final de 2023, muitos tokens se beneficiaram desse hype. Embora alguns tenham equipes de desenvolvedores autênticas e reconhecidas, muitos outros tentam lucrar com o hype adicionando termos como “AI” ou “GPT” aos seus nomes.
Viabilidade
Blockchain e IA são duas tecnologias distintas. Embora existam cenários hipotéticos ou situações em que a combinação dos dois possa gerar valor real, ainda estamos longe das fases de entrega.
Nada é certo; mesmo os projetos liderados por especialistas talentosos em IA correm um alto risco de fracasso. Os recentes picos de 900 e 1000 vezes nas avaliações de tokens de IA são todos baseados em especulação e esperança – na pequena chance de que esses projetos criem valor no futuro.
Regulamentação
Rostos OpenAI grandes desafios regulatórios e ações judiciais relacionadas a questões de privacidade e violações de propriedade intelectual. A IA é uma tecnologia nova e as regulamentações ainda estão se atualizando.
Para complicar ainda mais a situação, o ecossistema blockchain está sob pressão regulatória significativa nos EUA e na UE. A quantidade de risco regulatório potencial associado aos tokens de IA é astronomicamente alta.
Investidor para levar
O ecossistema AI-blockchain está em seus estágios iniciais de existência. A combinação de extrema volatilidade do mercado, tecnologia em rápida evolução e possíveis problemas de conformidade tornam os tokens de IA uma proposta de risco extremamente alto, mesmo no volátil espaço de investimento em criptografia.
Nessas circunstâncias, a opção mais segura é adotar uma estratégia de investimento altamente conservadora – realizar pesquisas extensas, evitar investir com base em exageros ou preços simbólicos e tentar mantê-los em uma pequena parte de seu portfólio total de criptomoedas.
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- Fonte: https://www.bitcoinmarketjournal.com/ai-tokens-and-coins/
