TSMC צופה שההכנסות ממאיצי בינה מלאכותית יגדלו ב-50% בשנה בחמש השנים הבאות לאחר הכפלה השנה.
ביום חמישי, על רקע אי ודאות גיאופוליטית ומקרו-כלכלית מתמשכת, הקטינה Taiwan Semiconductor Manufacturing את התחזית לשנה כולה עבור תעשיית המוליכים למחצה.
גם לקרוא: תליון בינה מלאכותית בלתי מוגבל בנוי על הטעויות של סיכת הבינה המלאכותית האנושית
למרות שהביקוש בסך הכל לא יהיה אחיד, TSMC צופה לייצר השנה נפח גבוה משמעותית של מאיצי בינה מלאכותית מאשר ב-2023. עד 2024, החברה צופה שההכנסות ממאיצי בינה מלאכותית יוכפלו יותר מהכפילו ויהוו בני נוער נמוכים מסך המכירות . TSMC צופה שההכנסה ממאיצי בינה מלאכותית תגדל בקצב שנתי של 50% בחמש השנים הבאות.
חדשות מרעישות: $TSM TSMC מצפה שההכנסות מבינה מלאכותית ירקיעו שחקים, אבל יש מלכוד https://t.co/9cuSMrkUi6
— Market Wire News (@marketwirenews) אפריל 20, 2024
הגברת הפרודוקטיביות
צומת התהליך של 3 ננומטר של TSMC נתקל בכמה בעיות. תפוח עץ משתמש בתהליך הטוב ביותר הזמין עבור המותאם אישית שלו צ 'יפס, אבל מאיצי AI מוגבלים לטכנולוגיית 5nm. למרות שהשערה נרחבת הייתה שמעבדי ה-GPU של מרכז הנתונים Blackwell של Nvidia שהוכרזו לאחרונה יהיו בנויים על צומת ה-3nm של TSMC, הם ישתמשו בגרסה שונה של אותה מתודולוגיה כמו קודמותיהם.
הצעדים הפרואקטיביים של TSMC להגדלת קיבולת ה-3nm שלה עבור AI שבבים, כגון המרת חלק מכלי ה-5nm שלה, מוכיחים את בטחונו ביכולתו להתמודד עם אתגרים ולעמוד בדרישות עתידיות.
החיסרון של המהלך יהיה ירידה ברווחיות. במחצית השנייה של השנה, TSMC צופה ירידה של 1 עד 2 נקודת אחוז ברווח הגולמי שלה. למרות שהחברה לא שינתה את תחזית הרווח הגולמי שלה לטווח ארוך, היא תחפש צעדים לצמצום עלויות כדי לנטרל את ההשפעה על הרווח הגולמי.
למרבה הצער, טכניקה זו יכולה רק לייצר כל כך הרבה קיבולת נוספת עבור צמתים עדכניים יותר. במהלך שיחת הרווחים, אנליסט שאל את מנכ"ל TSMC CC אם היא יכולה להגדיל קיבולת של 5 ננומטר על ידי העברת כמה משאבים מהצומת 7 ננומטר שלא מנוצל כעת.
Wei הבהיר שצמתים אחרים לא יוכלו לבצע שינוי דומה ושהמהלך התאפשר בגלל הקרבה הפיזית של ציוד ה-5nm ו-3nm.
TSMC צופה השקה חלקה יותר של צומת ה-2nm הקרוב שלה. בשנתיים הראשונות לפעילות, Wei הבחין שלצומת ה-2nm יש יותר יציאות קלטות מאשר לצמתי 3nm או 5nm, בעיקר בשל AI דרש. בשנת 2025, צומת ה-2nm יתחיל לייצר בכמויות גדולות.
הכרטיס הבר של אינטל
השוק של AI צ 'יפס מתרחבת, אך החל מהשנה הבאה, TSMC ואינטל (INTC -2.40%) יתחרו על השליטה במפעל היציקה של מוליכים למחצה. עד 2030, אינטל מקווה להפוך למפעל היציקה השני בגודלו בעולם. התרחבות זו תהיה מונעת על ידי צמתי תהליכים חדשים שיש להם פוטנציאל לעלות על TSMC במונחים של טכנולוגיה.
בעוד אינטל באותה מידה בטוחה שתהליך ה-18A שלה, שאמור להיכנס לייצור בתחילת השנה הבאה, יהיה הטוב ביותר, TSMC אופטימית לגבי תהליך ה-2nm שלה. יתרון משמעותי אחד שיש לאינטל הוא שה-Intel 18A ישתמש בטכנולוגיית אספקת חשמל אחורית, שיכולה להגביר משמעותית את היעילות והביצועים.
הביקוש לשבבי AI יתמוך בצמיחה העתידית של TSMC, אבל השוק לא יהיה כולו שלו. צמתי התהליך הטובים ביותר של TSMC עשויים להתמודד מול תחרות אינטל וסמסונג, שהיכולת שלה עלולה להפעיל לחץ על נתח השוק והרווחיות של החברה.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://metanews.com/tsmc-sees-ai-accelerator-sales-soaring-by-50-annually/
