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Le banche digitali stanno alimentando un clima competitivo rischioso a Singapore?

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Gli sviluppi tecnologici hanno accelerato la trasformazione dei servizi finanziari, portando all'esplosione delle banche digitali in tutto il mondo. A Singapore, l'ingresso delle banche digitali nel sistema finanziario locale sta guidando l'innovazione economica e migliorando l'inclusione finanziaria, secondo un nuovo servizio intitolato "Financial Stability Implications of Digital Banks" pubblicato dal Autorità monetaria di Singapore (MAS).

Il MAS è stato una motivazione fondamentale per lo sviluppo della scena bancaria digitale di Singapore. Ha concesso licenze a gruppi consolidati per banche complete digitali (DFB), che accettano depositi e offrono servizi bancari per clienti al dettaglio e non, e banche all'ingrosso digitali (DWB), che accettano depositi e forniscono servizi bancari a PMI e altri non- segmenti di vendita al dettaglio. 

La banca centrale e l'autorità di regolamentazione finanziaria provvisti licenze bancarie digitali in 2020 a Afferra la banca GXS di Singtel e prendila (DFB), MariBank (DFB) di Sea Limited, ANEXT Bank (DWB) sostenuta da Ant Group e Banca digitale Green Link (DWB) sostenuta da Greenland Financial Holdings e NTUC e Standard Chartered's Trust Bank che opera sotto la nuova classificazione SFRB (Significativamente radicata all'estero) di StanChart 

Questi nuovi entranti pongono sfide alle banche tradizionali che stanno lottando per tenere il passo con il ritmo del cambiamento. Ma poiché le banche digitali sono ancora un concetto internazionale relativamente nuovo, comportano notevoli rischi prudenziali e di stabilità finanziaria.

In che modo il digital banking potrebbe influire sui rischi nel settore bancario?

La digitalizzazione del settore bancario, guidata dalle aspettative e dalle esigenze in continua evoluzione dei clienti, ha portato alla nascita di nuovi fornitori di servizi. Ciò ha comportato vari vantaggi per i consumatori, ma ha anche creato nuovi rischi per le banche, sia incumbent che nuovi entranti. 

La funzione MAS ha riferito che l'aumento della concorrenza potrebbe erodere il potere di mercato, diminuire i margini di profitto e ridurre il valore del franchising. Ciò potrebbe portare le banche ad assumersi maggiori rischi per rimanere competitive. 

In particolare, banche tradizionali sono stati sotto pressione e possono prestare a mutuatari più rischiosi per aumentare i profitti e proteggere la quota di mercato. Questa maggiore assunzione di rischi può influire negativamente sul settore bancario, compresi livelli più elevati di crediti inesigibili e insolvenze, portando a una perdita di fiducia nel sistema bancario.

Le banche digitali possono anche impegnarsi in pratiche predatorie per costruire quote di mercato nei loro primi anni (ad esempio, offrendo prezzi preferenziali e pagando interessi insostenibilmente alti per attirare depositi). 

Inoltre, le banche digitali sono più accessibili alle persone più giovani con redditi e punteggi di credito inferiori, concedendo loro principalmente prestiti non garantiti. Di conseguenza, la qualità degli attivi di questi attori emergenti potrebbe essere inferiore a quella delle banche tradizionali.

Nel frattempo, La ricerca di IDC ha rilevato che l'86% degli istituti finanziari dell'Asia-Pacifico dispone ancora di infrastrutture tecnologiche di pagamento che devono essere meglio attrezzate per i continui cambiamenti nelle preferenze dei consumatori. Ciò mette a rischio le entrate dei pagamenti per un valore di 276.79 miliardi di SGD (201 miliardi di dollari) della regione entro il 2030.

MAS stima che i clienti di Singapore con ogni probabilità persisteranno con la loro attuale banca per il loro conto principale, citando un sondaggio del 2019 di PwC. 

"Mentre gli operatori storici e i nuovi entranti possono rivolgersi agli stessi segmenti di clientela, le banche digitali rimangono un concetto relativamente nuovo nel panorama bancario di Singapore, e i clienti potrebbero quindi essere inclini ad adottare un approccio "aspetta e guarda" prima di effettuare operazioni bancarie completamente con una banca digitale", ha affermato MAS.

Il lato più solare del digital banking

Tuttavia, il digital banking continua a guadagnare slancio, con una stima di 203 milioni persone che utilizzano i servizi bancari digitali nel 2022 e si prevede che raggiungeranno i 216.8 milioni entro il 2025.

La funzione MAS ha rilevato che le banche digitali possono integrare le offerte delle banche tradizionali per soddisfare le esigenze di individui e imprese attualmente svantaggiati.  

studio trovato che quasi i tre quarti (74%) degli adulti del sud-est asiatico sono privi di banche o con banche insufficienti. I paesi regionali con i più alti tassi di fusione di unbanked e underbanked sono il Vietnam (79 percento), le Filippine (78 percento) e l'Indonesia (77 percento) - cifre astronomiche per una delle regioni del mondo in più rapida crescita.

Questo enorme divario offre alle banche digitali l'opportunità di sfruttare dati e tecnologia, creando nuovi processi e canali per fornire prodotti e servizi finanziari per la risoluzione dei problemi. Questo uso innovativo dei dati e della tecnologia può aiutare a ridurre i costi e migliorare l'accesso dei clienti. 

Le micro-PMI sono un altro segmento poco servito in cui le banche digitali possono farsi strada e hanno bisogno di accedere a solidi servizi di consulenza e bancari, che possono aiutarle a crescere. Essi svolgere un ruolo essenziale in molte economie, contribuendo all'85% dell'occupazione nel sud-est asiatico, quasi la metà (44.8%} del PIL e il 18% delle esportazioni nazionali.

Promuovere la concorrenza sostenibile a Singapore

Al fine di garantire che il settore bancario promuova una concorrenza sostenibile, MAS ha messo in atto misure per concedere licenze alle banche digitali a Singapore.

Nell'ambito di questi sforzi, MAS ha precedentemente definito una serie di linee guida sul processo di richiesta e sui requisiti prudenziali per le banche digitali. Queste linee guida mirano a creare condizioni di parità tra le banche digitali e quelle incumbent e promuovere un settore bancario sostenibile e competitivo a Singapore.

In primo luogo, i candidati della banca digitale di Singapore devono dimostrare modelli di business sostenibili, in modo che la concorrenza non distrugga il valore. In secondo luogo, le banche digitali devono dimostrare di soddisfare criteri prudenziali (compresi i requisiti patrimoniali e di liquidità) delle banche esistenti. 

In terzo luogo, il MAS introdurrà gradualmente le attività consentite delle banche completamente digitali utilizzando un processo in tre fasi che mira a ridurre al minimo i rischi per i depositanti al dettaglio, mitigando al contempo i rischi di modelli di business emergenti e dirompenti. 

Utilizzando questi standard, MAS valuterà le prestazioni della banca completa digitale (inclusa la considerazione della forza dei suoi controlli interni, del track record di conformità, della capacità di gestione dei clienti e della sostenibilità delle prestazioni aziendali, tra gli altri) e progressivamente eliminerà le restrizioni come requisiti sono soddisfatte.

 La risposta delle banche incumbent di Singapore al digital banking

L'incapacità di tenere il passo con il cambiamento del comportamento e delle esigenze dei clienti sta esercitando pressioni sugli operatori storici affinché riesaminino i propri modelli di business, modelli operativi e strategie di coinvolgimento dei clienti. Molti hanno intrapreso programmi di trasformazione digitale per soddisfare meglio i propri clienti che stanno passando al digitale.

Sono stati sempre più agili, partnership con le fintech per fornire soluzioni più personalizzate nei loro mercati locali, mentre molti lanciano banche digitali anche nei mercati esteri. Un esempio è DBS Bank che ha lanciato Digibank in India nel 2016 prima di espandersi in Indonesia.

Ciò include l'utilizzo di un modello operativo a basso costo per acquisire clienti e l'adozione di approcci più incentrati sul cliente, integrando scelte finanziarie con esigenze tradizionalmente non finanziarie.

I continui investimenti in tali iniziative consentiranno alle banche incumbent di competere con i rivali digitali in termini di esperienza del cliente e qualità dei prodotti e servizi finanziari.

E poi: valutare l'impatto sulla stabilità finanziaria

A Singapore, MAS ha monitorato da vicino gli sviluppi delle nuove banche digitali e il loro impatto sulla stabilità finanziaria. È stato formulato un quadro di valutazione dell'impatto per studiare l'impatto dei nuovi entranti digitali sul sistema bancario e sulla stabilità finanziaria complessiva. 

Impatto dei nuovi arrivati ​​nella banca digitale sulla stabilità finanziaria

Impatto dei nuovi arrivati ​​nella banca digitale sulla stabilità finanziaria. Fonte: MAS

Il quadro si compone di due fasi. La prima fase valuta i potenziali benefici e rischi attraverso due canali di impatto sul sistema bancario: concorrenza ed efficienza. 

La seconda fase considera le implicazioni della concorrenza e dell'efficienza per le vulnerabilità finanziarie e operative. Ciò comprende i rischi di credito, redditività, terze parti/esternalizzazione, liquidità e redditività. 

Mentre le operazioni delle nuove banche digitali sono ancora nascenti, MAS sta già vedendo alcuni primi indicatori delle potenziali implicazioni sulla stabilità finanziaria.

Anche la necessità di maggiori dati e informazioni pone dei limiti. Man mano che le nuove banche digitali prendono piede, MAS intensificherà il monitoraggio degli indicatori sopra identificati, che possono essere utilizzati per future analisi quantitative della salute e della stabilità del settore finanziario.

Credito immagine in primo piano: modificato da Freepik ed Unsplash

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