سرمایه گذاری زیست محیطی، اجتماعی و حکومت داری (ESG) در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. PwC گزارش که ESG در حال افزایش است و پیش بینی می کند که سرمایه گذاری نهادی ESG در سال 84 با 33.9 درصد افزایش به 2026 تریلیون دلار برسد.
این شرکت بیان می کند که تا سال 2026، دارایی های تحت مدیریت ESG (AUM) در ایالات متحده بیش از دو برابر خواهد شد و به مجموع 10.5 تریلیون دلار خواهد رسید. در اروپا، PwC انتظار دارد میزان ESG AUM با افزایش 53 درصدی به 19.6 تریلیون دلار برسد. و در APAC، این شرکت تخمین می زند که ESG AUM بیش از سه برابر شده و به 3.3 تریلیون دلار خواهد رسید.
چه چیزی به ایجاد این تغییر کمک می کند؟ مقررات.
تنظیم
اگرچه مفهوم سرمایه‌گذاری ESG بیش از یک دهه است که وجود داشته است، اخیراً تلاش‌هایی برای رسمی‌سازی مقررات پیرامون افشای ESG، سرمایه‌گذاری و شیوه‌های ESG و محصولات مالی صورت گرفته است. به عنوان مثال، اروپا به آن رسیده است معامله سبز اروپا, مجموعه ای از پیشنهادات برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی، حمایت از نوآوری پایدار و انتقال اروپا به قاره ای بی طرف از نظر آب و هوا تا سال 2050.
اروپا تنها منطقه ای نیست که چشم انداز «سبز» دارد. در اینجا فهرستی غیر جامع از اقدامات کلیدی که برخی کشورها انجام می دهند آورده شده است:
استرالیا
دولت استرالیا در نظر دارد الزامات اجباری گزارش دهی پایداری و ESG را برای مشاغل بزرگ و مؤسسات مالی مستقر در استرالیا معرفی کند. الزامات به صورت مرحله ای انجام می شود و از سال آینده آغاز می شود.
انگلستان
دستورالعمل گزارش‌دهی غیر مالی بریتانیا (NFRD) شرکت‌های بریتانیایی را ملزم می‌کند که میزان مصرف انرژی، ردپای کربن و انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) را در گزارش‌های مالی سالانه خود افشا کنند. در سال 2021، اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) منتشر شد تامین مالی سبز: نقشه راهی برای سرمایه گذاری پایدار در 2021.
در آغاز سال 2023، پارلمان اروپا اجرا کرد مقررات افشای مالی پایدار (SFDR)، سیاست با هدف افزایش شفافیت در سرمایه گذاری پایدار و در نهایت جلوگیری از شستشوی سبز. همچنین پخش زنده در ژانویه 2023 است دستورالعمل گزارش پایداری شرکتی (CSRD)ابتکاری که توسط پارلمان اروپا به منظور گسترش آن به اجرا گذاشته شد دستورالعمل گزارشگری غیر مالی (NFRD) و نقاط ضعف پیرامون تنظیم و گزارش ESG را برطرف کنید.
هندوستان
تا پایان مارس 2023، 1,000 شرکت برتر فهرست شده هند بر اساس ارزش بازار باید شروع به کار کنند. ارائه گزارش مسئولیت تجاری و پایداری (BRSR) به هیئت بورس و اوراق بهادار (SEBI) هند. علاوه بر افشای عمومی، شرکت‌ها باید مطابقت خود را با دستورالعمل‌های ملی رفتار تجاری مسئولانه (NGRBCs) مستند کنند و معیارهایی را در مورد نه عامل ESG، از جمله اخلاق، پایداری، و حقوق بشر ارائه کنند.
ایالات متحده آمریکا
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) طرحی منتشر کرد برای صدور مجموعه ای از استانداردهای گزارش دهی برای ESG در مارس سال گذشته. به عنوان بخشی از این طرح، SEC از شرکت ها می خواهد تا خطرات آب و هوایی، مدیریت ریسک، حاکمیت ESG و انتشار گازهای گلخانه ای خود را گزارش کنند. در حالی که انتظار می رود حکم در مورد این افشای اجباری خطر آب و هوا در این ماه صادر شود، گری جنسلر، رئیس SEC ممکن است تغییراتی را در این طرح قبل از اجرایی شدن بررسی کند.
همچنین قابل توجه است قانون تنوع هیئت مدیره نزدک که از شرکت‌های فهرست‌شده در بورس آمریکا نزدک می‌خواهد که هر سال آمار تنوع در سطح هیئت‌مدیره را به‌طور عمومی افشا کنند. اگر شرکت‌ها از انتظارات خود کوتاهی کنند، باید توضیح دهند که چرا مدیران متنوعی ندارند.
Canada
در حال حاضر، شرکت های کانادایی مشمول گزارش اجباری ESG نیستند. با این حال، مدیران اوراق بهادار کانادا (CSA) اخطاریه صادر کرد در سال گذشته، برنامه‌هایی را برای الزام مؤسسات مالی و شرکت‌های بیمه بزرگ کانادایی به افشای تلاش‌های ESG و تأثیرات آب و هوا از سال 2024 اعلام کرد.
فین تک های ESG
اگرچه برخی از فین‌تک‌ها با الزامات گزارش ESG مطابقت ندارند، بسیاری از آنها عناصر ESG را در کسب‌وکار خود ادغام کرده‌اند یا کل کسب‌وکار خود را حول یک عنصر ESG ساختار داده‌اند. در واقع، طبق گفته Crunchbase، 300 فین تک با تمرکز ESG وجود دارد. وارسی برندگان بورسیه تحصیلی ESG Finovate یا به فین تک های قابل توجه زیر که بر ESG تاکید دارند نگاهی بیندازید:
- مارپیچی به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا با تعبیه قابلیت‌های پایداری و تأثیر اجتماعی، مشارکت مشتری را افزایش دهند.
- القای خدمات پرداخت، بانکداری باز و پایداری را به بانک ها، فین تک ها، اپراتورهای مالی و بازرگانان ارائه می دهد.
- کارت درختی یک پلت فرم مالی سبز است که به مصرف کنندگان اجازه می دهد مسئولانه خرج کنند، پس انداز کنند و سرمایه گذاری کنند.
- زمین را وصل کنید داده های کربن را برای هدایت مالی پایدار به هم متصل می کند.
- تک.زمین یک استارت‌آپ فین‌تک است که طبیعت را نشانه‌گذاری می‌کند تا آن را به طلای جدید تبدیل کند.
- دیتیا یک پلت فرم داده برای تأمین مالی پایدار است که با مؤسسات مالی آینده‌نگر کار می‌کند تا گردش کار ESG خود را خودکار کند.
- پروژه قائم یک مدل کمی سازی مبتنی بر هوش مصنوعی برای اندازه گیری تأثیر خالص شرکت ها و صندوق ها ایجاد می کند.
- SparkChange داده های کربن تخصصی را ارائه می دهد که محصولات سرمایه گذاری ESG، مدیریت ریسک و گزارش مالی بهتر را تقویت می کند.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- ضرب کردن آینده با آدرین اشلی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://finovate.com/esg-regulations-may-bring-investings-green-future/
