HOUSTON– (BUSINESS WIRE)–Black Stone Minerals, LP (NYSE: BSM) («Black Stone Minerals»، «Black Stone» یا «The Company») امروز نتایج مالی و عملیاتی خود را برای سه ماهه چهارم و سال کامل اعلام می کند. 2023 و راهنمایی برای سال 2024 ارائه می دهد.

نکات برجسته چهارم چهارم 2023

• تولید مواد معدنی و حق امتیاز برای سه ماهه چهارم سال 2023 برابر با 38.9 مگابایت در روز بود که نسبت به سه ماهه قبل 3 درصد کاهش داشت. کل تولید، با احتساب حجم بهره کاری، 41.1 مگابایت در روز برای سه ماهه بود
• درآمد خالص این سه ماهه 147.6 میلیون دلار بود. EBITDA تعدیل شده برای سه ماهه بالغ بر 125.5 میلیون دلار بود
• جریان نقدی قابل توزیع برای سه ماهه چهارم 119.1 میلیون دلار بود که نشان دهنده کاهش 4 درصدی نسبت به سه ماهه سوم سال 2023 است و هفتمین سه ماهه متوالی را به بالای 100 میلیون دلار رساند.
• بلک استون توزیع 0.475 دلار در هر واحد را با توجه به سه ماهه چهارم سال 2023 اعلام کرد. پوشش توزیع برای همه واحدها 1.19 برابر بود.
• کل بدهی در پایان سه ماهه صفر بود. تا 16 فوریه 2024، کل بدهی با 102.9 میلیون دلار وجه نقد در صفر باقی ماند.

نکات مهم مالی و عملیاتی سال کامل

• حجم مواد معدنی و حق امتیاز در سال 2023 با 9 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 37.4 مگابایت در روز رسید. میانگین تولید سال 2023 کامل 39.8 مگابایت در روز بود
• درآمد خالص گزارش شده در سال 2023 و EBITDA تعدیل شده به ترتیب 422.5 میلیون دلار و 474.7 میلیون دلار
• افزایش توزیع نقدی 9 درصدی از 1.745 دلار به ازای هر واحد قابل انتساب به کل سال 2022 به 1.90 دلار به ازای هر واحد قابل انتساب به کل سال 2023
• حذف بدهی معوق در طول سال 2023

تفسیر مدیریت

توماس ال. کارتر، جونیور، رئیس، مدیر اجرایی و رئیس شرکت معدنی بلک استون، اظهار داشت: «ما سال را با یک سه ماهه قوی به پایان رساندیم. با وجود بازار چالش برانگیز گاز طبیعی، ما توانستیم بالاترین توزیع خود را بدون هیچ بدهی معوقه حفظ کنیم. ما انتظار داریم در سال 2024 با کاهش قیمت گاز طبیعی، باد مخالفی پیش بیاید، اما چشم‌انداز بلندمدت رشد صادرات گاز طبیعی مایع و پایه دارایی با عمر موجودی قابل‌توجهی که در دهه آینده به نفع صاحبان واحد خواهد بود، تشویق می‌شویم.

نتایج فصلی مالی و عملیاتی

تولید

بلک استون مینرالز حجم مواد معدنی و حق امتیازی را 38.9 مگابایت در روز (95 درصد گاز طبیعی) برای سه ماهه چهارم 2023 گزارش کرد، در مقایسه با 40.3 مگابایت در روز برای سه ماهه سوم سال 2023. تولید مواد معدنی و حق امتیازی 40.0 مگابایت در روز برای سه ماهه چهارم سال 2022. تولید مواد معدنی و حق امتیاز در سه ماهه چهارم سال 2023 از چاه های جدیدی که به صورت آنلاین در پرمین و شلبی تراگ عرضه می شوند، بهره مند شد.

تولید بهره کاری برای سه ماهه چهارم سال 2023 2.2 مگابایت در روز بود که کاهش 4 درصدی نسبت به 2.3 مگابایت در روز برای سه ماهه منتهی به 30 سپتامبر 2023 و افزایش 5 درصدی نسبت به 2.1 مگابایت در روز برای سه ماهه. منتهی به 31 دسامبر 2022. ادامه کاهش کلی در حجم تولید بهره کاری با تصمیم شرکت برای اعطای مشارکت با بهره کاری خود به تامین کنندگان سرمایه شخص ثالث مطابقت دارد.

میانگین کل تولید گزارش شده 41.1 مگابایت در روز (95 درصد مواد معدنی و حق امتیاز، 73 درصد گاز طبیعی) برای سه ماهه چهارم سال 2023 بود. میانگین کل تولید 42.6 مگابایت در روز و 42.1 مگابایت در روز برای سه ماهه منتهی به 30 سپتامبر 2023 و دسامبر بود. 31، 2022، به ترتیب.

قیمتهای واقعی ، درآمدها و درآمد خالص

میانگین قیمت واقعی هر Boe شرکت بدون احتساب اثر تسویه مشتقه، برای سه ماهه منتهی به 35.03 دسامبر 31، 2023 دلار بود. این افزایش 2 درصدی نسبت به 34.30 دلار به ازای هر Boe برای سه ماهه سوم سال 2023 و کاهش 31 درصدی نسبت به 50.67 دلار برای سه ماهه چهارم سال 2022.

بلک استون درآمد نفت و گاز را 132.6 میلیون دلار (60 درصد نفت و میعانات گازی) برای سه ماهه چهارم سال 2023 گزارش کرد که نسبت به 1 میلیون دلار در سه ماهه سوم سال 134.5، 2023 درصد کاهش داشت. درآمد نفت و گاز در سه ماهه چهارم سال 2022 بود. 196.2 میلیون دلار

این شرکت برای سه ماهه چهارم سال 54.5 سودی را در مورد ابزارهای مشتقه کالایی به میزان 2023 میلیون دلار گزارش کرد که متشکل از سود 17.1 میلیون دلاری از تسویه حساب های تحقق یافته و سود غیرنقدی 37.4 میلیون دلاری به دلیل تغییر در ارزش موقعیت های مشتقه بلک استون در طول دوره مشابه بود. ربع. بلک استون گزارش داد که برای سه ماهه منتهی به 26.9 سپتامبر 31.4 و 30 دسامبر 2023، به ترتیب 31 میلیون دلار و 2022 میلیون دلار سود در ابزارهای مشتقه کالایی ضرر کرده است.

پاداش اجاره و سایر درآمدها برای سه ماهه چهارم سال 3.8 2023 میلیون دلار بود که عمدتاً مربوط به فعالیت لیزینگ در نمایشنامه های Granite Wash، Gulf Coast و Haynesville بود. پاداش اجاره و سایر درآمدها برای سه ماهه منتهی به 30 سپتامبر 2023 و 31 دسامبر 2022 به ترتیب 2.2 میلیون دلار و 2.8 میلیون دلار بود.

برای سه ماهه منتهی به 31 دسامبر 2023، 30 سپتامبر 2023 و 31 دسامبر 2022 هیچ گونه کاهشی وجود نداشت.

شرکت درآمد خالص 147.6 میلیون دلاری را برای سه ماهه منتهی به 31 دسامبر 2023 گزارش کرد که در مقایسه با درآمد خالص 62.1 میلیون دلاری در سه ماهه قبل. برای سه ماهه منتهی به 31 دسامبر 2022، درآمد خالص 183.2 میلیون دلار بود.

EBITDA تعدیل شده و جریان نقدی قابل توزیع

EBITDA تعدیل شده برای سه ماهه چهارم سال 2023 125.5 میلیون دلار بود که در مقایسه با 130.0 میلیون دلار در سه ماهه سوم سال 2023 و 131.7 میلیون دلار در سه ماهه چهارم سال 2022. جریان نقدی قابل توزیع برای سه ماهه منتهی به 31 دسامبر 2023، 119.1 میلیون دلار بود. برای سه ماهه منتهی به 30 سپتامبر 2023 و 31 دسامبر 2022، جریان نقدی قابل توزیع به ترتیب 124.4 میلیون دلار و 125.3 میلیون دلار بود.

ذخایر اثبات شده 2023

ذخایر اثبات شده نفت و گاز طبیعی تخمینی در پایان سال 2023 64.5 MMBoe بود که نسبت به 1 MMBoe در پایان سال 64.1 2022 درصد افزایش داشت و تقریباً 70 درصد گاز طبیعی و 89 درصد تولید توسعه یافته بود. معیار استاندارد شده جریان‌های نقدی خالص آتی تنزیل‌شده در پایان سال 1,019.5، 2023 میلیون دلار بود، در مقایسه با 1,665.0 میلیون دلار در پایان سال 2022.

Netherland، Sewell and Associates, Inc.، یک شرکت مهندسی نفت مستقل و شخص ثالث، تخمین Black Stone Minerals از ذخایر اثبات شده و PV-10 خود را در 31 دسامبر 2023 ارزیابی کرد. این برآوردها با استفاده از قیمت های مرجع 78.21 دلار در هر بشکه تهیه شده است. نفت و 2.64 دلار به ازای هر MMBTU گاز طبیعی مطابق با قوانین قابل اجرا کمیسیون بورس و اوراق بهادار (در مقایسه با قیمت های ماهانه فوری 76.81 دلار در هر بشکه نفت و 1.61 دلار به ازای هر MMBTU گاز طبیعی تا 16 فوریه 2024). این قیمت‌ها با توجه به تفاوت‌های کیفیت و بازار، هزینه‌های حمل و نقل و در مورد گاز طبیعی، ارزش مایعات گاز طبیعی تعدیل شدند. تطبیق ذخایر اثبات شده در جداول خلاصه مالی پس از این بیانیه مطبوعاتی ارائه شده است.

مالی موقعیت و فعالیتها

تا 31 دسامبر 2023، بلک استون مینرالز 70.3 میلیون دلار پول نقد داشت، بدون اینکه چیزی تحت تسهیلات اعتباری آن برداشت نشده باشد. پایه استقراض شرکت در 31 دسامبر 2023 580 میلیون دلار و کل تعهدات تحت تسهیلات اعتباری 375 میلیون دلار بود. تعیین مجدد پایه استقراض برنامه ریزی شده بعدی شرکت برای آوریل 2024 تعیین شده است. سنگ سیاه با تمام میثاق های مالی مرتبط با تسهیلات اعتباری خود مطابقت دارد.

تا تاریخ 16 فوریه 2024، هیچ بدهی تحت این تسهیلات اعتباری معوق نبود و شرکت 102.9 میلیون دلار پول نقد داشت.

در طول سه ماهه چهارم سال 2023، شرکت هیچ واحدی را تحت برنامه 150 میلیون دلاری بازخرید واحد مصوب هیئت مدیره خریداری نکرد.

ربع چهارم 2023 توزیع

همانطور که قبلاً اعلام شد، هیئت مدیره توزیع نقدی 0.475 دلار را برای هر واحد مشترک منتسب به سه ماهه چهارم سال 2023 تصویب کرد. نسبت پوشش توزیع سه ماهه قابل انتساب به سه ماهه چهارم سال 2023 تقریباً 1.19 برابر بود. این توزیع‌ها در تاریخ 23 فوریه 2024 به صاحبان واحدهای دارای سابقه تا پایان کار در 16 فوریه 2024 پرداخت می‌شود.

به روز رسانی فعالیت

فعالیت دکل

تا 31 دسامبر 2023، بلک استون دارای 63 دکل بود که در سطح زمین خود فعالیت می کردند، که 17 درصد کاهش نسبت به فعالیت دکل در سطح زیر کشت شرکت تا 30 سپتامبر 2023 و 42 درصد کمتر از 108 دکل فعال در سطح زیر کشت شرکت داشت. از 31 دسامبر 2022. این کاهش عمدتاً ناشی از کاهش فعالیت دکل در هاینزویل و پرمین است.

به روز رسانی توسعه Shelby Trough

بخش قابل توجهی از توسعه Shelby Trough در سال‌های اخیر توسط Aethon Energy ("Aethon") تحت دو قرارداد اکتشاف مشترک این شرکت ("JEA" یا "JEAs") با Aethon انجام شده است، هر یک JEA توسعه در شهرستان سن آگوستین را پوشش می‌دهد. تگزاس و دیگری در شهرستان آنجلینا، تگزاس.

همانطور که در 22 دسامبر 2023 اعلام شد، BSM اخطاری دریافت کرد مبنی بر اینکه Aethon مقررات "تایم اوت" را تحت قراردادهای اکتشافی مشترک خود با شرکت در شهرستان های آنجلینا و سن آگوستین در شرق تگزاس اعمال می کند. زمانی که قیمت گاز طبیعی به زیر آستانه های تعیین شده کاهش یابد، آتون ممکن است تصمیم بگیرد که تعهدات حفاری خود را به طور موقت تا نه ماه متوالی و حداکثر 18 ماه در کل در هر دوره 48 ماهه تعلیق کند. Aethon قبلاً به مفاد بازنگری در قراردادها استناد نکرده است.

مفاد مهلت زمانی فقط برای تعهدات حفاری و فعالیت‌های توسعه مرتبط پس از دسامبر 2023 اعمال می‌شود. بر اساس بحث‌های جاری با Aethon، ما انتظار نداریم که تغییرات مادی برای چاه‌هایی که عملیات حفاری در آنها قبل از فراخوان مهلت زمانی آغاز شده بود، ایجاد شود. دسامبر 2023. ما به همکاری نزدیک با Aethon ادامه می دهیم تا برنامه های توسعه آینده را نهایی کنیم و تأثیر تعلیق موقت تعهدات حفاری و هرگونه تأثیر بالقوه درازمدت را ارزیابی کنیم.

به روز رسانی آستین گچ

شرکت صاحب یک موقعیت معدنی بزرگ در نمایش گچ بروکلند آستین در شرق تگزاس است.

بلک استون با چندین اپراتور برای حفاری چاه در مناطق آستین گچ در شرق تگزاس، که در آن شرکت موقعیت‌های زمینی قابل توجهی دارد، قراردادهایی منعقد کرده است. نتایج برنامه آزمایشی در میدان بروکلند نشان داد که فناوری تکمیل مدرن پتانسیل بهبود نرخ تولید و افزایش ذخایر را در مقایسه با چاه‌های قدیمی و بدون تحریک در سازند گچ آستین دارد. تا به امروز، 29 حلقه چاه با تکمیل مدرن در حال تولید در این زمینه است.

فعالیت اکتسابی

استراتژی تجاری بلک استون از سال 2021 بر جذب سرمایه و تضمین تعهدات حفاری بر روی مواد معدنی که قبلاً متعلق به شرکت بود متمرکز شده است. مدیریت تصمیم گرفت این استراتژی رشد را با افزودن به سبد معدنی شرکت از طریق تلاش‌های استراتژیک و هدفمند عمدتاً در منطقه خلیج فارس گسترش دهد. به همین منظور، در سال 2023 بلک استون سهام اضافی و غیر تولیدی مواد معدنی و حق امتیازی به مبلغ 14.6 میلیون دلار به دست آورد. استراتژی تجاری بلک استون در آینده شامل ادامه خریدهای معدنی و حق امتیازی هدفمند و معنی دار برای تکمیل موقعیت های موجود ما است.

خلاصه راهنمای 2024

در زیر مفروضات کلیدی در راهنمای 2024 Black Stone Minerals و همچنین نتایج قابل مقایسه برای سال 2023 آمده است:

	سال مالی 2023 واقعی		برآورد سال مالی 2024
تولید مواد معدنی و حق امتیاز (MBoe/d)	37.4		39 - 40
تولید علاقه کاری (MBoe/d)	2.4		1 - 2
کل تولید (MBoe/d)	39.8		40 - 42
درصد گاز طبیعی	٪۱۰۰		٪۱۰۰
درصد سود حق امتیاز	٪۱۰۰		٪۱۰۰
پاداش اجاره و سایر درآمدها (MM $)	$12.5		$ 10 - $ 15
هزینه اجاره (MM $)	$11.4		$ 10 - $ 12
هزینه های تولید و مالیات های ارزش افزوده (به عنوان٪ از کل درآمد حاصل از O&G پیش تولید)	٪۱۰۰		11 13٪ -٪
G&A - پول نقد (MM $)	$40.6		$ 44 - $ 45
G&A-غیر نقدی (MM $)	$10.9		$ 10 - $ 12
G&A - TOTAL ($ MM)	$51.5		$ 54 - $ 57
DD&A ($/Boe)	$3.14		$ 3.00 - $ 3.25

بلک استون انتظار دارد که تولید حق امتیاز در سال 4 تقریباً 2024 درصد نسبت به سطوح سال 2023 افزایش یابد، در درجه اول به دلیل اینکه Aethon 24 چاه را در مراحل مختلف توسعه در Shelby Trough و توسعه مستمر در Austin Chalk به صورت آنلاین تبدیل کرد. این تا حدی با تعدیل مورد انتظار فعالیت در لوئیزیانا هاینزویل به دلیل قیمت های پایین تر کالا جبران می شود.

انتظار می‌رود که تولید بهره کاری در سال 2024 به دلیل تصمیم بلک استون در سال 2017 برای مشارکت در فرصت‌های بهره کاری خود کاهش یابد.

این مشارکت انتظار دارد که هزینه های عمومی و اداری در سال 2024 به دلیل هزینه های تورمی و استخدام های انتخابی که برای حمایت از توانایی بلک استون برای ارزیابی، بازاریابی و مدیریت موقعیت های سطح زیر کشت توسعه نیافته خود برای اپراتورهای بالقوه انجام می شود، اندکی بالاتر باشد.

موقعیت پرچین

بلک استون قراردادهای مشتقه کالایی دارد که بخش‌هایی از تولید پیش‌بینی‌شده آن را برای سال‌های 2024 و 2025 پوشش می‌دهد، از جمله قراردادهای مشتقه که پس از پایان سال منعقد شده است. موقعیت پوشش ریسک شرکت در 16 فوریه 2024، در جداول زیر خلاصه شده است:

موقعیت پرچین نفت
	حجم تعویض روغن	قیمت سوآپ نفت
	MBbl	$/Bbl
1Q24	570	$71.45
2Q24	570	$71.45
3Q24	570	$71.45
4Q24	570	$71.45
1Q25	210	$70.50
2Q25	210	$70.50
3Q25	210	$70.50
4Q25	210	$70.50

موقعیت پرچین گاز طبیعی
	حجم تعویض گاز	قیمت تعویض گاز
	BBtu	$/MMbtu
1Q24	10,310	$3.56
2Q24	10,465	$3.55
3Q24	10,580	$3.55
4Q24	10,580	$3.55
1Q25	900	$3.65
2Q25	910	$3.65
3Q25	920	$3.65
4Q25	920	$3.65

اطلاعات دقیق تر در مورد برنامه پوشش ریسک موجود شرکت را می توان در گزارش سالانه در فرم 10-K یافت، که انتظار می رود در 20 فوریه 2024 یا حدود آن ثبت شود.

کنفرانس تلفنی

Black Stone Minerals میزبان یک کنفرانس تلفنی و پخش اینترنتی برای سرمایه گذاران و تحلیلگران خواهد بود تا در مورد نتایج آن برای سه ماهه چهارم و سال کامل 2023 در روز سه شنبه، 20 فوریه 2024 ساعت 9:00 صبح به وقت مرکزی بحث کنند. Black Stone به شرکت‌کنندگانی که پیش‌بینی نمی‌کنند سؤال بپرسند توصیه می‌کند که از طریق پخش زنده در دسترس به تماس گوش دهند http://investor.blackstoneminerals.com. تحلیلگران و سرمایه گذارانی که مایل به طرح سوال هستند باید برای شرکت کنندگان داخلی (800) 245-3047 و (203) 518-9765 برای شرکت کنندگان بین المللی شماره گیری کنند. شناسه کنفرانس برای تماس BSMQ423 است. ضبط تماس کنفرانس در وب سایت Black Stone در دسترس خواهد بود.

درباره Black Stone Minerals، LP

Black Stone Minerals یکی از بزرگترین مالکان و مدیران منافع معدنی نفت و گاز طبیعی در ایالات متحده است. این شرکت دارای منافع معدنی و حق امتیاز در 41 ایالت در قاره ایالات متحده است. بلک استون بر این باور است که پایگاه دارایی بزرگ و متنوع و منافع معدنی و حق امتیازی با عمر طولانی و بدون هزینه، تولید و ذخایر پایدار در طول زمان را فراهم می کند و اجازه می دهد تا اکثر جریان نقدی تولید شده بین صاحبان واحد توزیع شود.

رو به جلو، به دنبال اظهارات

این خبر شامل اظهارات آینده نگر است. تمام اظهارات، به غیر از اظهارات حقایق تاریخی، که در این خبر ارائه می‌شود و به فعالیت‌ها، رویدادها یا تحولاتی می‌پردازد که شرکت انتظار دارد، معتقد است یا پیش‌بینی می‌کند که در آینده رخ دهد یا ممکن است رخ دهد، اظهارات آینده‌نگر هستند. اصطلاحاتی مانند «اراده»، «ممکن است»، «باید»، «انتظار»، «پیش بینی»، «برنامه»، «پروژه»، «قصد»، «برآورد»، «باور»، «هدف»، «ادامه»، «پتانسیل»، منفی بودن چنین اصطلاحاتی، یا سایر اصطلاحات مشابه، اغلب اظهارات آینده نگر را مشخص می کند. به جز مواردی که توسط قانون الزامی شده است، بلک استون مینرالز هیچ تعهدی را بر عهده نمی‌گیرد و قصد ندارد این اظهارات آینده‌نگر را برای انعکاس رویدادها یا شرایطی که پس از انتشار این خبر رخ می‌دهد، به‌روزرسانی کند. به شما هشدار داده می‌شود که به این اظهارات آینده‌نگر، که فقط از تاریخ انتشار این خبر صحبت می‌کنند، اتکا نکنید. تمام اظهارات آینده نگر به طور کامل توسط این اظهارات احتیاطی واجد شرایط هستند. این اظهارات آینده نگر مستلزم خطرات و عدم قطعیت هایی است که بسیاری از آنها خارج از کنترل Black Stone Minerals هستند، که ممکن است باعث شود نتایج واقعی شرکت به طور با اهمیتی با نتایج ضمنی یا بیان شده توسط اظهارات آینده نگر متفاوت باشد. عوامل مهمی که می‌توانند باعث شوند نتایج واقعی با موارد موجود در بیانیه‌های آینده‌نگر تفاوت اساسی داشته باشند، شامل مواردی هستند که در زیر خلاصه می‌شوند، و همچنین بخش عوامل خطر در جدیدترین گزارش سالانه ما در مورد فرم 10-K:

• توانایی شرکت در اجرای استراتژی های تجاری خود ؛
• بی ثباتی قیمت نفت و گاز طبیعی ؛
• سطح تولید در املاک شرکت ؛
• عرضه و تقاضای کلی نفت و گاز طبیعی و عوامل عرضه و تقاضای منطقه ای، تاخیر یا وقفه در تولید.
• اقدامات حفاظتی و نگرانی عمومی در مورد اثرات زیست محیطی تولید و استفاده از سوخت های فسیلی؛
• توانایی شرکت برای جایگزینی ذخایر نفت و گاز طبیعی خود ؛
• شرایط عمومی اقتصادی، تجاری یا صنعتی از جمله کاهش رشد داخلی و بین المللی و نوسانات در بازارهای اوراق بهادار، سرمایه یا اعتبار.
• حوادث امنیت سایبری ، از جمله نقض امنیت داده ها یا ویروس های رایانه ای ؛
• رقابت در صنعت نفت و گاز طبیعی؛
• در دسترس بودن یا هزینه سکوها، تجهیزات، مواد خام، تدارکات، خدمات میدان نفتی یا پرسنل؛ و
• سطح فعالیت حفاری توسط اپراتورهای شرکت ، به ویژه در مناطقی مانند Shelby Trough که در آن شرکت موقعیت های زیرزمینی را متمرکز کرده است.

مواد معدنی سنگ سیاه، LP اظهارات منسجم عملیات (ناظر) (به هزاران ، به جز مقدار واحد)
		سه ماه به پایان رسید دسامبر 31								سال به پایان رسید دسامبر 31
		2023				2022				2023				2022
درآمد
فروش نفت و میعانات گازی		$	80,112			$	85,920			$	288,296			$	336,287
فروش مایعات گاز طبیعی و گاز طبیعی			52,440				110,254				200,297				434,945
پاداش اجاره و سایر درآمدها			3,824				2,790				12,506				13,052
درآمد حاصل از قرارداد با مشتریان			136,376				198,964				501,099				784,284
سود (زیان) ابزارهای مشتقه کالا			54,465				31,415				91,117				(120,680	)
درآمد کل			190,841				230,379				592,216				663,604
هزینه عملیات (درآمد)
هزینه اجاره اجاره			3,237				3,124				11,386				12,380
هزینه های تولید و مالیات های عادی			15,027				14,924				56,979				66,233
هزینه اکتشاف			429				1				2,148				193
استهلاک ، کاهش و استهلاک			11,748				12,786				45,683				47,804
عمومی و اداری			12,505				14,326				51,455				53,652
افزایش تعهدات بازنشستگی دارایی ها			293				245				1,042				861
(سود) زیان ناشی از فروش دارایی ها، خالص			-				-				(73	)			(17	)
کل هزینه عملیاتی			43,239				45,406				168,620				181,106
درآمد (زیان) از عملیات			147,602				184,973				423,596				482,498
درآمدهای دیگر (هزینه)
سود و درآمد سرمایه گذاری			826				31				1,867				53
هزینه بهره			(674	)			(2,022	)			(2,754	)			(6,286	)
درآمد (هزینه) دیگر			(107	)			237				(160	)			215
مجموع هزینه های دیگر			45				(1,754	)			(1,047	)			(6,018	)
درآمد خالص (ضرر)			147,647				183,219				422,549				476,480
توزیع در واحدهای ترجیحی قابل تبدیل سری B			(6,026	)			(5,250	)			(21,776	)			(21,000	)
درآمد خالص (ضرر) قابل جذب برای شریک عمومی و واحدهای مشترک		$	141,621			$	177,969			$	400,773			$	455,480
تخصیص درآمد خالص (ضرر):
علاقه عمومی شریک		$	-			$	-			$	-			$	-
واحدهای مشترک			141,621				177,969				400,773				455,480
		$	141,621			$	177,969			$	400,773			$	455,480
درآمد خالص (ضرر) قابل جذب برای شرکای محدود در واحد مشترک:
برای هر واحد مشترک (پایه)		$	0.67			$	0.85			$	1.91			$	2.18
در واحد مشترک (رقیق شده)		$	0.65			$	0.82			$	1.88			$	2.12
میانگین وزنی واحدهای مشترک برجسته:
میانگین وزنی واحدهای مشترک برجسته (پایه)			209,991				209,406				209,970				209,382
میانگین وزنی واحدهای معمولی برجسته (رقیق شده)			225,511				224,756				225,105				224,446

جدول زیر تولید، درآمدها، قیمت های تحقق یافته و هزینه های شرکت را برای دوره های ارائه شده نشان می دهد.

		سه ماه به پایان رسید دسامبر 31								سال به پایان رسید دسامبر 31
		2023				2022				2023				2022
		(ناظر) (دلار به هزار به جز قیمتهای واقعی)
تولید:
روغن و میعانات (MBbls)			1,026				1,017				3,757				3,591
گاز طبیعی (MMcf)1			16,546				17,130				64,647				59,778
معادل ها (MBoe)			3,784				3,872				14,532				13,554
معادل/روز (MBoe)			41.1				42.1				39.8				37.1
قیمت های واقعی ، بدون مشتقات:
روغن و میعانات ($/Bbl)		$	78.08			$	84.48			$	76.74			$	93.65
گاز طبیعی (دلار/مک فایر)1			3.17				6.44				3.10				7.28
معادل ($/Boe)		$	35.03			$	50.66			$	33.62			$	56.90
درآمد:
فروش نفت و میعانات گازی		$	80,112			$	85,920			$	288,296			$	336,287
فروش مایعات گاز طبیعی و گاز طبیعی1			52,440				110,254				200,297				434,945
پاداش اجاره و سایر درآمدها			3,824				2,790				12,506				13,052
درآمد حاصل از قرارداد با مشتریان			136,376				198,964				501,099				784,284
سود (زیان) ابزارهای مشتقه کالا			54,465				31,415				91,117				(120,680	)
درآمد کل		$	190,841			$	230,379			$	592,216			$	663,604
هزینه های اجرایی:
هزینه اجاره اجاره		$	3,237			$	3,124			$	11,386			$	12,380
هزینه های تولید و مالیات های عادی			15,027				14,924				56,979				66,233
هزینه اکتشاف			429				1				2,148				193
استهلاک ، کاهش و استهلاک			11,748				12,786				45,683				47,804
عمومی و اداری			12,505				14,326				51,455				53,652
سایر هزینه ها:
هزینه بهره			674				2,022				2,754				6,286
پر بو:
هزینه اجاره اجاره (به ازای بهره کاری Boe)		$	16.02			$	16.02			$	13.13			$	12.13
هزینه های تولید و مالیات های عادی			3.97				3.85				3.92				4.89
استهلاک ، کاهش و استهلاک			3.10				3.30				3.14				3.53
عمومی و اداری			3.30				3.70				3.54				3.96

¹ Black Stone Minerals به عنوان مالک منافع معدنی و حق امتیاز، اغلب اطلاعات ناکافی و متناقضی در مورد حجم مایع گاز طبیعی ("NGL") توسط اپراتورهایش ارائه می کند. در نتیجه، شرکت قادر به تعیین قابل اعتماد حجم کل NGLهای مرتبط با تولید گاز طبیعی در سطح زیر کشت خود نیست. بر این اساس، هیچ حجم NGL در تولید گزارش شده ما گنجانده نشده است. با این حال، درآمد قابل انتساب به NGLها در درآمد گاز طبیعی و محاسبه قیمت های واقعی گاز طبیعی لحاظ می شود.

اقدامات مالی غیر GAAP

EBITDA تعدیل‌شده و جریان نقدی قابل توزیع، معیارهای مالی تکمیلی غیر GAAP هستند که توسط مدیریت بلک استون و استفاده‌کنندگان خارجی صورت‌های مالی شرکت مانند سرمایه‌گذاران، تحلیلگران تحقیقاتی و دیگران برای ارزیابی عملکرد مالی دارایی‌های آن و توانایی آن در حفظ توزیع‌ها استفاده می‌شوند. در بلندمدت بدون توجه به روش های تامین مالی، ساختار سرمایه یا مبنای هزینه تاریخی.

شرکت EBITDA تعدیل‌شده را به‌عنوان درآمد (زیان) خالص قبل از هزینه بهره، مالیات بر درآمد، و استهلاک، کاهش و استهلاک تعدیل‌شده برای کاهش ارزش دارایی‌های نفت و گاز طبیعی، در صورت وجود، افزایش تعهدات بازنشستگی دارایی‌ها، سودها و زیان‌های محقق نشده کالا تعریف می‌کند. ابزارهای مشتقه، غرامت غیر نقدی مبتنی بر حقوق صاحبان سهام، و سود و زیان ناشی از فروش دارایی ها، در صورت وجود. بلک استون جریان نقد قابل توزیع را به‌عنوان مقادیر EBITDA تعدیل‌شده بعلاوه یا منهای فعالیت‌های عملیاتی غیرنقدی، هزینه‌های بهره نقدی، توزیع‌ها به صاحبان واحد ترجیحی، و هزینه‌های تجدید ساختار، در صورت وجود، تعریف می‌کند.

EBITDA تعدیل شده و جریان نقدی قابل توزیع نباید جایگزین یا معنی دارتر از درآمد خالص (زیان) ، درآمد (زیان) از عملیات ، جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی ، یا هر اندازه گیری دیگر از عملکرد مالی ارائه شده به طور کلی در نظر گرفته شود. اصول حسابداری ("GAAP") در ایالات متحده به عنوان معیارهای عملکرد مالی شرکت پذیرفته شده است.

EBITDA تعدیل شده و جریان نقدی قابل توزیع دارای محدودیت های مهمی به عنوان ابزارهای تحلیلی هستند، زیرا برخی از مواردی را که بر درآمد خالص (زیان) تأثیر می گذارند، اما نه همه آنها، حذف می کنند.

اطلاعات تماس

ایوان کیفر

معاون ارشد، مدیر ارشد مالی و خزانه دار

تلفن: (713) 445-3200

[ایمیل محافظت شده]

داستان کامل را اینجا بخوانید

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://www.fintechnews.org/black-stone-minerals-l-p-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results-provides-guidance-for-2024/