Το τελευταίο προπύργιο πληρωμής μόνο με μετρητά στο Χονγκ Κονγκ είναι η βιομηχανία ταξί. Αρκετές εταιρείες fintech προσπάθησαν να εισαγάγουν πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου, αλλά με μικρή επιτυχία. Τρεις fintechs μπορεί να έχουν συναρμολογήσει τα κομμάτια για να ολοκληρώσουν το παζλ. Αλλά τα κομμάτια τους είναι διαφορετικά, οπότε ο αγώνας τους θα καθορίσει τι αποκαλύπτει το παζλ.
Πρώτα: Wonder, ένα εγχώριο fintech που ανήκει στον προγραμματιστή λογισμικού Bindo με έδρα τη Νέα Υόρκη (και με μειοψηφικό μερίδιο που κατέχει η Hong Kong Telecom). Η Wonder ξεκίνησε στο Χονγκ Κονγκ παρέχοντας τα εργαλεία πληρωμής σε τοπικά μπαρ και εστιατόρια.
Το δεύτερο είναι το CabCab, ένα υποκατάστημα της Mobile Shop, το οποίο είναι ένας από τους πολλούς τοπικούς φορείς εκμετάλλευσης στόλων ταξί. Φαίνεται να έχει την έγκριση της κυβέρνησης.
Τρίτο είναι το PayMe, η εφαρμογή πληρωμών για κινητά QR που ανήκει και λειτουργεί στην HSBC, η οποία απολαμβάνει την υποστήριξη του ευρύτερου οικοσυστήματος της HSBC.
Υπάρχουν και άλλοι παίκτες, όπως το Octopus, το τοπικό fintech D-ash, οι εταιρείες πιστωτικών καρτών και άλλες εφαρμογές που βασίζονται σε κώδικα QR, όπως το AliPay και το WeChat Pay. Φαίνεται όμως να έχουν δεύτερους ρόλους.
Το στοίχημα δεν αφορά μόνο τα ταξί.
«Στόχος κάθε fintech είναι να κάνει δανεισμό, ο οποίος έχει υψηλό περιθώριο κέρδους, αλλά είναι επίσης έντασης κεφαλαίου και απαιτεί πολλή διαχείριση κινδύνου», δήλωσε ο Anson Chan, επικεφαλής στρατηγικής και εταιρικής σχέσης της Wonder. "Εάν έχετε τα σωστά δεδομένα, ωστόσο, οι πληρωμές και η απόκτηση είναι σημεία εισόδου."
Ποιος υποψήφιος μπορεί να κερδίσει μια κρίσιμη μάζα οδηγών ταξί για να υιοθετήσει την τεχνολογία πληρωμών του;
Fintech v1: τερματικά
Η Octopus, ο πάροχος τεχνολογίας πληρωμών για τα περισσότερα από τα δίκτυα μεταφορών του Χονγκ Κονγκ, και μια τοπική fintech που ονομάζεται D-ash, έκαναν τις πρώτες προσπάθειες να κάνουν τους οδηγούς ταξί να χρησιμοποιούν πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου.
Η λύση τους βασίστηκε στην εγκατάσταση υλικού μπροστά, D-ash με τερματικά κατά παραγγελία και Octopus με τερματικό Octopus. Οι οδηγοί δεν ήταν ενθουσιώδεις. Πηγές λένε ότι η D-ash κατάφερε να τοποθετήσει περίπου 50 τερματικούς σταθμούς σε αυτοκίνητα που εξυπηρετούν τα εξωτερικά νησιά του Χονγκ Κονγκ – από έναν στόλο 18,163 ταξί. Οι ιδρυτές της D-ash δεν ανταποκρίθηκαν DigFin's αίτημα για σχολιασμό.
Το Octopus έκτοτε στράφηκε στην προώθηση του αναγνώστη QR της έκδοσης για κινητά. Στο fintech lingo έχει τοποθετηθεί ως πύλη πληρωμών, έτσι και άλλα, όπως το AliPay (τόσο η έκδοση του Χονγκ Κονγκ όσο και η ηπειρωτική χώρα) και η China UnionPay, μπορούν να λειτουργήσουν με το piggyback από την παρουσία του Octopus.
«Ανοίξαμε το δίκτυό μας», δήλωσε ο Tim Ying, Διευθύνων Σύμβουλος της Octopus. "Οι αναβάτες μπορούν να επιλέξουν να πατήσουν με την κάρτα τους ή μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν το πορτοφόλι QR τους για να σαρώσουν τον αναγνώστη Octopus."
Ωστόσο, η ανάγκη για επιπλέον υλικό εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο, επομένως η Octopus είναι πλέον μία από τις πολλές εταιρείες που χρησιμοποιούν τη Wonder ως πύλη πληρωμής - στην πραγματικότητα συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν ένα ανταγωνιστικό δίκτυο.
Ένας λόγος που το Octopus είναι πρόθυμο να το κάνει αυτό είναι επειδή η Wonder σημειώνει πρόοδο, τουλάχιστον συγκριτικά: ισχυρίζεται ότι έχει επιβιβαστεί σε περισσότερα από 500 αυτοκίνητα.
Η στρατηγική της ήταν να αντικαταστήσει τον μετρητή του ταξί με τη δική του συσκευή, η οποία μπορεί να δεχτεί πολλά είδη πληρωμών. Προς το παρόν, επιδοτεί το κόστος στους ιδιοκτήτες ταξί, αλλά είχε τη μεγαλύτερη επιτυχία όπου οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν να αναβαθμίσουν τους στόλους τους με νέα οχήματα.
Η CabCab ακολουθεί παρόμοια διαδρομή. Υποστηριζόμενη από την Fintech EFT Solutions πληρωμών, προωθεί τον δικό της μετρητή, τον οποίο υποστηρίζει η κυβέρνηση. Τα χρησιμοποιεί πιλοτικά σε 100 αυτοκίνητα και ελπίζει να τα χρησιμοποιήσει 1,000 αυτοκίνητα μέσα στους επόμενους έξι μήνες.
«Η αντικατάσταση των μετρητών είναι έξυπνη», λέει ένας σύμβουλος πληρωμών. «Αλλά αυτά τα fintech βασίζονται σε νέα ταξί ή νέους στόλους και ιδιοκτήτες πρόθυμους να επενδύσουν. Το πρόβλημα που έχουν όλοι αυτοί οι παίκτες είναι ότι οι περισσότεροι κάτοχοι άδειας δεν επενδύουν στα αυτοκίνητά τους και κανείς δεν θέλει να πληρώσει για αναβαθμίσεις».
Καρτέλ της αποικιακής εποχής
Η βιομηχανία ταξί του Χονγκ Κονγκ λειτουργεί σε μια κατάσταση που μοιάζει με καρτέλ από την εποχή της αποικίας. Η κυβέρνηση εξέδωσε 18,163 άδειες λειτουργίας ταξί, όλες πριν από το 1997. Κάθε οδηγός πρέπει να νοικιάζει αυτή την άδεια. Η ροή εσόδων από αυτό έχει κάνει τους κατόχους αδειών πολύ πλούσιους απόντες ιδιοκτήτες – οι προσφορές για αυτές τις άδειες μπορεί να πλησιάσουν το 1 εκατομμύριο $ – και χρησιμοποιούν την επιρροή τους για να ασκήσουν πιέσεις κατά της έκδοσης νέων αδειών.
Οι ίδιοι οι οδηγοί νοικιάζουν 12ωρες βάρδιες και πρέπει να πληρώνουν μόνοι τους τα καύσιμα και την ασφάλιση τους, οπότε παίρνουν πολύ λίγα σπίτια. Πολλοί οδηγοί είναι φτωχοί ηλικιωμένοι άνδρες ή φτωχοί μετανάστες στην ηπειρωτική χώρα. Οι οδηγοί δεν έχουν κίνητρο να αυξήσουν τις τιμές ή να χρεώσουν περισσότερα, μεταξύ άλλων για το προνόμιο των πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου, επειδή κάθε επιπλέον περιθώριο θα εξαφανιστεί όταν οι ιδιοκτήτες αυξήσουν το ενοίκιο.
Μεταξύ των κατόχων αδειών και των οδηγών βρίσκονται χειριστές στόλων, όπως το Mobile Shop. Θεωρητικά, αυτές οι επαγγελματικές ομάδες θα μπορούσαν να εισαγάγουν οικονομίες κλίμακας. Ωστόσο, οι στόλοι είναι επίσης κατακερματισμένοι, με κανέναν μεγαλύτερο από περίπου 1,000 αυτοκίνητα. Επιπλέον, ένα αυτοκίνητο μπορεί να έχει δύο οδηγούς (έναν για κάθε βάρδια), κατακερματίζοντας περαιτέρω τον κλάδο.
Επομένως, είναι δύσκολο για οποιονδήποτε παίκτη πληρωμών να κερδίσει τα αυτοκίνητα: υπάρχει πάντα κάποιος στην αλυσίδα που δεν θέλει να πληρώσει. Οι οδηγοί είναι περαιτέρω εχθρικοί απέναντι στις πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου, επειδή πολλοί έχουν κρατικά οφέλη και δεν θέλουν να αποκαλύψουν το εισόδημά τους, επομένως τα μετρητά είναι το καλύτερο. Επίσης, τα πρατήρια καυσίμων που εξυπηρετούν οδηγούς ταξί, τα οποία διαχειρίζονται η SinoPec και η Shell, βασίζονται επίσης σε μετρητά.
Μπείτε στο Uber
Η εισαγωγή του ανταγωνισμού και η κατάργηση του ανώτατου ορίου στις άδειες θα ήταν η καλύτερη λύση. Η κυβέρνηση έχει πλέον δεσμευτεί να αναδείξει το Χονγκ Κονγκ ως ψηφιακή έξυπνη πόλη και κόμβο fintech. Δεν είναι υπέροχο για τους επισκέπτες που, κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο, διαπιστώνουν ότι χρειάζονται φυσικά μετρητά για να πάρουν ταξί στο ξενοδοχείο τους.
Αυτό δεν προκάλεσε σοβαρές αλλαγές από τους γραφειοκράτες, αλλά κατά τη διάρκεια του Covid η κυβέρνηση διένειμε κουπόνια καταναλωτών μέσω παρόχων κινητής τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των Octopus, AliPay, PayMe της HSBC και HK Telecom. Ο πληθυσμός περιμένει επιλογές πληρωμής μέσω κινητού τηλεφώνου.
Η άφιξη της Uber το 2015 ταρακούνησε επίσης τα πράγματα. Οι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ χρησιμοποιούν εδώ και καιρό ιδιωτικά αυτοκίνητα ενοικίασης. Η Uber αντιπροσώπευε μια πρόκληση χονδρικής. Είναι παράνομο, επειδή η νομοθεσία του Χονγκ Κονγκ απαιτεί από τους οδηγούς να έχουν άδεια. Ωστόσο, είναι δημοφιλές παρόλα αυτά, ειδικά χάρη στο σύστημα πληρωμής μέσω εφαρμογών της Uber και στον τρόπο με τον οποίο το επιχειρηματικό της μοντέλο ενθαρρύνει την καλή εξυπηρέτηση. Η αντίθεση είναι ενοχλητική και μπορεί να εξηγήσει γιατί η κυβέρνηση (και το καρτέλ αδειών ταξί) ήταν τόσο πρόθυμοι να καταπολεμήσουν την Uber ενώ κοίταζε από την άλλη πλευρά όταν πρόκειται για ενοικίαση αυτοκινήτων.
Η τελική αλλαγή, ωστόσο, προέρχεται από την καινοτομία: η Wonder και η CabCab έχουν κατασκευάσει μοντέλα που φαίνονται τοποθετημένα να ανταποκρίνονται σε πολλές από αυτές τις προκλήσεις. Και οι δύο μεταφέρουν το κόστος στους αναβάτες αλλά τους προσφέρουν ευκολία. Αλλά η προσφορά τους δεν είναι η ίδια.
Καινοτομία
Το στοίχημα της Wonder ότι η δυνατότητα διακανονισμού T+0 – που δίνει στους οδηγούς ηλεκτρονικά χρήματα στο χέρι με την ευκαιρία των μετρητών – είναι το νικητήριο χαρακτηριστικό.
Το τερματικό της CabCab έχει σχεδιαστεί για να διαβάζει τα διόδια και να τα ενσωματώνει στους ναύλους.
Και τα δύο περιλαμβάνουν πολυπλοκότητα στα παρασκήνια. Η Wonder, για παράδειγμα, είναι ένας έμπορος αγοραστής για τράπεζες όπως η DBS και μια πύλη πληρωμών για εταιρείες όπως το AliPay, δίκτυα πιστωτικών καρτών και για τηλεπικοινωνίες όπως η HKT.
Ο διακανονισμός του T+0 λειτουργεί από οδηγούς προχρηματοδότησης. Τους δίνει τον ναύλο (από έναν εικονικό τραπεζικό λογαριασμό που παρέχεται από την DBS) και εισπράττει την απαίτηση (ο ναύλος, διασχίζοντας την πολυπλοκότητα του κόσμου των πληρωμών) λίγες μέρες αργότερα. Η Byfin, μια fintech που ανήκει στην SBI της Ιαπωνίας, παρέχει το κεφάλαιο κίνησης στον Wonder για να πληρώσει εκ των προτέρων τα ταξί.
Προς το παρόν, οι οδηγοί μπορούν να λάβουν αυτήν την προχρηματοδότηση μόνο ως πίστωση στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Η Wonder εργάζεται πάνω σε μια προσφορά χρεωστικών καρτών, αν μπορεί να βρει μια εταιρεία πληρωμών με κάρτα για να τη βοηθήσει.
Η CabCab παρέχει επίσης τη λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών αποδείξεων. Ο μετρητής του υπολογίζει επίσης διόδια σε σήραγγες, αυτοκινητόδρομους ή άλλες περιοχές. Οι οδηγοί μπορούν επίσης να προσθέσουν τις δικές τους αμοιβές (π.χ. για αποσκευές) χωρίς να χρειάζεται να κάνουν οι ίδιοι τα μαθηματικά.
Και στις δύο περιπτώσεις, χρεώνουν στους αναβάτες μια επιπλέον χρέωση για να πληρώσουν μέσω κινητού.
Η μάχη μεταξύ αυτών των δύο fintech καταλήγει σε αυτό που οι οδηγοί εκτιμούν περισσότερο: την αυτοματοποίηση διαφόρων ναύλων ή την άμεση πληρωμή. Και οι δύο λύσεις βασίζονται στην εγκατάσταση ενός νέου μετρητή, αντί να επιβαρύνουν τα προγράμματα οδήγησης με πρόσθετο υλικό. Οι μετρητές σημαίνουν επίσης ότι οι επιβάτες δεν χρειάζονται ειδική εφαρμογή: ο αναγνώστης QR του μετρητή κάνει τη δουλειά. Οι ταξί πρέπει να εγκαταστήσουν τη σχετική εφαρμογή για να λάβουν τα χρήματά τους. (Αλλά η Wonder επιδοτεί επί του παρόντος το 10 τοις εκατό του ναύλου του αναβάτη εάν πληρώσει με το QR reader του.)
Η πρόκληση είναι να πείσουμε τους ιδιοκτήτες αδειών ή τους χειριστές ταξί να συμφωνήσουν σε έναν νέο μετρητή. Το ξεκίνημα της Wonder είναι χάρη στην προσφορά δωρεάν εγκαταστάσεων, αλλά κάποια στιγμή τα οφέλη των τερματικών πρέπει να μιλήσουν από μόνα τους. Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο θα προσπαθήσουν να εμβαθύνουν τις περιπτώσεις χρήσης τους: Η Wonder θέλει να εισαγάγει τις χρεωστικές κάρτες και να ακολουθήσει τον δρόμο του fintech. Το CabCab εξετάζει χαρακτηριστικά γύρω από το ίδιο το ταξί, όπως ραδιοφωνικές κλήσεις και γεωγραφική θέση.
Ανταγωνισμός
Άλλες αγορές έχουν δει τα ταξί τους να αγκαλιάζουν τις πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου – επειδή αναγκάστηκαν να το κάνουν. Η Αυστραλία και η Σιγκαπούρη ανέθεσαν στους οδηγούς ταξί να αναβαθμίσουν τους μετρητές τους για να ενεργοποιήσουν την ηλεκτρονική πληρωμή. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί στο Χονγκ Κονγκ. Σημαίνει επίσης ότι το MDR (επιτόκιο έκπτωσης εμπόρου) που μπορούν να επιβάλλουν αυτοί οι παίκτες θα είναι χαμηλότερο.
Ούτε αυτή είναι μια απλή αμφίδρομη μάχη. Υπάρχουν και άλλοι ανταγωνιστές.
Μερικά είναι καλοήθη. Το χταπόδι και οι εικονικές τράπεζες θέλουν να κερδίσουν ΜΜΕ, αλλά θα είναι πιο εύκολο να αξιοποιήσουν το δίκτυο ενός fintech.
Άλλοι fintechs θα μπορούσαν να γίνουν ανταγωνιστές. Το MicroConnect κάνει πολλά από τα ίδια πράγματα που κάνει ο Wonder, αλλά στην ηπειρωτική Κίνα. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε από τον Τσαρλς Λι, τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο των Χρηματιστηρίων του Χονγκ Κονγκ, είναι ειδικός στη μετατροπή των δεδομένων ΜΜΕ σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Προς το παρόν, όμως, φαίνεται να επικεντρώνεται σε μεγαλύτερους στόχους στην ηπειρωτική χώρα.
Αυτό αφήνει το PayMe ως τον τρίτο αμφισβητία για το έπαθλο ταξί. Η HSBC δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα των αγοραστών εμπόρων, μέσω της Global Payment, μιας εταιρείας από την οποία η τράπεζα αποσχίστηκε για να ειδικευτεί σε αυτόν τον τομέα. Η HSBC απουσιάζει από τη λίστα των τραπεζών που χρησιμοποιούν τη Wonder ως πύλη πληρωμών.
Ο σύνδεσμος Global Payment/PayMe/HSBC είναι τρομερός. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ έχουν PayMe ή τράπεζα με την HSBC ή τη θυγατρική της, τη Hang Seng Bank. Η HSBC δεν θέλει να επαναλάβει τις λειτουργίες των fintechs με τους μετρητές και όλα αυτά. Δεν χρειάζεται: οι οδηγοί μπορούν απλώς να χρησιμοποιήσουν το PayMe για να λάβουν μετρητά, ανώνυμα, από τους επιβάτες. (Το ίδιο ισχύει για το AliPay και το WeChat Pay, που εξυπηρετούν τον πληθυσμό της ηπειρωτικής χώρας στο Χονγκ Κονγκ.)
Πράγματι, η HSBC έχει τη μισή αγορά. Αυτό ισχύει για πολλές πτυχές της λιανικής τραπεζικής (σκεφτείτε τα ΑΤΜ). Wonder, CabCab, Octopus και άλλοι τσακώνονται για το άλλο μισό. Είναι απίθανο η HSBC να συνεργαστεί με τη Wonder ή την CabCab. Είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσει το σημαντικό βάρος του για να εμπεδώσει τις συνήθειες των οδηγών ταξί και των αναβατών. (Αξιωματούχοι της HSBC αρνήθηκαν να σχολιάσουν αυτή την ιστορία.)
Η HSBC μπορεί επίσης να αντέξει οικονομικά να αναλάβει ένα blitz μάρκετινγκ που απευθύνεται σε οδηγούς και αναβάτες. Η τράπεζα δεν θα σταματήσει να λειτουργεί αν θέλει να τσακωθεί σε έναν καυγά για τη μεταφορά με ταξί. Το ίδιο δεν ισχύει για τους ανταγωνιστές της στο fintech. Δεν είναι σαφές, ωστόσο, πόσα χρήματα θέλει να ξοδέψει η PayMe για να διεξαγάγει αυτόν τον αγώνα.
Αυτό αφήνει τον τομέα των ταξί του Χονγκ Κονγκ μια διχασμένη αγορά, σε αντίθεση με άλλα μέρη όπου οι επιλογές πληρωμής τείνουν να είναι τυποποιημένες. Αυτό θα μπορούσε να είναι απογοητευτικό για τους επιβάτες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν μια συγκεκριμένη μέθοδο πληρωμής. Αλλά αυτό είναι μια αρχή.
«Το να κάνεις αυτό είναι ακριβό», είπε ένας σύμβουλος για την προσέγγιση αντικατάστασης μετρητή. "Έτσι υποψιάζομαι ότι σε μια κατακερματισμένη αγορά, όσο περισσότεροι ιδρυτές το επιχειρήσουν τόσο το καλύτερο." Δεδομένης της ανάγκης να διασφαλιστεί επίσης ότι οι ξένοι επισκέπτες μπορούν να πληρώσουν με τις δικές τους πιστωτικές κάρτες ή ηλεκτρονικά πορτοφόλια, πρόσθεσε: «Δεν βλέπω να διαμορφώνεται μια κοινή προσέγγιση».
Αλλά αυτή η κατάσταση πραγμάτων μπορεί να μην είναι μόνιμη.
«Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια αγορά που κερδίζει τα πάντα», δήλωσε ο Wonder's Chan.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.digfingroup.com/wonder-taxi/
