Καθώς μπαίνουμε στο νέο έτος, αξίζει να αναλογιστούμε το 2023 για να μας παράσχουμε ενδείξεις για το πώς μπορεί να μοιάζει το 2024. Για να κατανοήσουμε τους ανερχόμενους ηγέτες fintech της APAC, ρίχνουμε σήμερα μια ματιά σε μερικούς από τους μεγαλύτερους γύρους χρηματοδότησης χρηματοδότησης fintech που υποστηρίζονται από VC του 2023 στην APAC, παρουσιάζοντας τις νεοφυείς επιχειρήσεις που κατάφεραν να νικήσουν τις πιθανότητες ενόψει μιας προκλητικής συγκέντρωσης χρημάτων περιβάλλον και παγκόσμιες οικονομικές αβεβαιότητες.

Οι παγκόσμιες ροές επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) σε εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας μειώθηκαν σημαντικά το 2023, σημειώνοντας κατακόρυφη πτώση 46% τους πρώτους εννέα μήνες του έτους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022. σύμφωνα με σε ανάλυση της S&P Global Market Intelligence.

Οι εταιρείες Fintech εξασφάλισαν συνολικά 29 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μέσω 1,655 κύκλων χρηματοδότησης μεταξύ της 01ης Ιανουαρίου και της 30ής Σεπτεμβρίου 2023, έναντι 2,684 κυκλωμάτων αξίας 54 δισεκατομμυρίων δολαρίων την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Εξετάζοντας τις περιφερειακές τάσεις, η ανάλυση διαπίστωσε ότι η Λατινική Αμερική σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση στις επενδύσεις fintech VC, σημειώνοντας πτώση 72% από το τρίτο τρίμηνο του 3 έως το τρίτο τρίμηνο του 2022. Παρόμοια τάση παρατηρήθηκε στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA) και Βόρεια Αμερική, όπου οι επενδύσεις fintech VC μειώθηκαν κατά περισσότερο από το μισό και περισσότερο από ένα τρίτο έτος σε έτος (YoY), αντίστοιχα.

Η χρηματοδότηση Fintech στην Ασία-Ειρηνικό (APAC), από την άλλη πλευρά, έδειξε ανθεκτικότητα, συγκεντρώνοντας 1.9 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση fintech VC το τρίτο τρίμηνο του 3, σχεδόν σταθερή σε σύγκριση με την περσινή περίοδο. Όσον αφορά τον αριθμό των συμφωνιών, η χρηματοδότηση fintech στην APAC μειώθηκε κατά 2023%, ωστόσο, υποδηλώνοντας ότι εξασφαλίστηκαν μεγαλύτεροι γύροι κατά τη διάρκεια της περιόδου που στόχευαν πιο καθιερωμένες και ώριμες επιχειρήσεις.

Ποιες ήταν λοιπόν οι πιο επιτυχημένες startups στην εξασφάλιση χρηματοδότησης fintech στην APAC πέρυσι;

PhonePe – 850 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, Growth Equity VC, Ινδία

Ινδική εφαρμογή πληρωμών PhonePe εξασφάλισε ένα σύνολο 850 εκατομμυρίων δολαρίων πρωτογενούς κεφαλαίου στον κύκλο του 2023, φθάνοντας σε αποτίμηση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η νέα επένδυση ήρθε σε μια εποχή που η PhonePe επεκτείνει επιθετικά τις προσφορές προϊόντων της, λανσάροντας στις αρχές του 2023 μια εφαρμογή υπερτοπικού εμπορίου, που ονομάζεται Pincode. Αυτή η συμφωνία αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη στρογγυλή χρηματοδότηση fintech στην APAC το 2023

Το Pincode τροφοδοτείται από το Open Network for Digital Commerce (ONDC), μια πρωτοβουλία της ινδικής κυβέρνησης για τον εκδημοκρατισμό του τοπίου του ηλεκτρονικού εμπορίου, προσφέροντας μια πλατφόρμα μηδενικής προμήθειας, και έχει σχεδιαστεί για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της εμπειρίας αγορών εκτός σύνδεσης και της διαδικτυακής εμπειρίας.

Το PhonePe ισχυρίζεται ότι η εφαρμογή ξεπέρασε τις 50,000 εγκαταστάσεις στο Google Play Store μέσα σε μόλις ένα μήνα από την κυκλοφορία της, διεκπεραιώνοντας περισσότερες από 5,000 παραγγελίες την ημέρα τον Μάιο του 2023.

Το PhonePe, το οποίο ιδρύθηκε το 2015, κυριαρχεί στις συναλλαγές στην Ενοποιημένη Διεπαφή Πληρωμών (UPI), το σύστημα άμεσων πληρωμών της Ινδίας, μεταποίηση πάνω από οκτώ εκατομμύρια συναλλαγές το μήνα. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι υπάρχουν περισσότεροι από 460 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι χρήστες και λέει ότι έχει βοηθήσει στην ψηφιοποίηση πάνω από 350 εκατομμύρια εκτός σύνδεσης εμπόρων σε όλη τη χώρα. Το PhonePe είναι επίσης ο ηγέτης στο σύστημα πληρωμής λογαριασμών Bharat της Ινδίας (BBPS), διεκπεραιώνοντας πάνω από το 45% των συναλλαγών στην πλατφόρμα BBPS.

Micro Connect – 458 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, Σειρά C, Χονγκ Κονγκ

Τον Αύγουστο, η startup fintech Micro Connect με έδρα το Χονγκ Κονγκ εξασφάλισε 458 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε ένα γύρο χρηματοδότησης Series C από νέους και υπάρχοντες επενδυτές. Σύμφωνα με στο Forbes Asia, ο γύρος χρηματοδότησης αποτίμησε την εκκίνηση σε 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η Micro Connect, η οποία διαχειρίζεται μια πλατφόρμα χρηματοοικονομικής αγοράς που συνδέει τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Κίνας με παγκόσμιο κεφάλαιο, δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να στηρίξει την προσπάθειά της να βελτιώσει την προσφορά προϊόντων της, να αναπτύξει τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική αγορά στον κόσμο για επενδύσεις σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και υποστηρίζει τα σχέδια επέκτασής της.

Η Micro Connect ιδρύθηκε το 2021 και διευκολύνει παγκόσμιες θεσμικές επενδύσεις σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε όλη την ηπειρωτική Κίνα. Η εταιρεία παρέχει μια πλατφόρμα ανταλλαγής για καθημερινά μερίδια εσόδων που ονομάζεται Micro Connect (Macao) Financial Assets Exchange (MCEX) στην οποία καταστήματα στους τομείς τροφίμων και ποτών, λιανικής, υπηρεσιών και πολιτισμού και αθλητισμού μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προσιτό μακροπρόθεσμο κεφάλαιο.

Μέχρι σήμερα, Micro Connect αξιώσεις έχει παράσχει χρηματοδότηση αξίας άνω των 238 εκατομμυρίων δολαρίων σε περισσότερα από 9,300 καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Kredivo – 270 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, Σειρά D, Σιγκαπούρη

Πλατφόρμα ψηφιακής πίστωσης Kredivo εξασφάλισε τον Μάρτιο ένας γύρος χρηματοδότησης 270 εκατομμυρίων δολαρίων Σειρά D. Η εταιρεία είπε ότι θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να ενίσχυση Η ηγετική της θέση στον κλάδο των ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ασία επεκτείνοντας το οικοσύστημά της, το οποίο περιλαμβάνει προγράμματα online και offline buy now, pay later (BNPL), προσωπικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες (φυσικές και εικονικές) και υποστηρίζει την επερχόμενη κυκλοφορία του brand neobank, Krom.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Kredivo Akshay Garg αρνήθηκε να αποκαλύψει την τρέχουσα αποτίμηση της Kredivo, αλλά είπε Το TechCrunch τον Μάρτιο του 2023 είχε αυξηθεί κατά 4 φορές έως 5 φορές «σε κάθε γύρο αποτίμησης ιστορικά». Πρόσθεσε ότι η Kredivo προσφέρει τώρα το 3% έως 4% της συνολικής ακαθάριστης αξίας εμπορευμάτων (GMV) για τους κορυφαίους εμπόρους ηλεκτρονικού εμπορίου της στην Ινδονησία, σε σύγκριση με το 15% έως 20% από τις πιστωτικές κάρτες.

Η Kredivo, η οποία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στην Ινδονησία το 2016, είναι ειδικός στο BNPL που δραστηριοποιείται στην Ινδονησία και το Βιετνάμ. Η εταιρεία παρέχει στους πελάτες άμεση πιστωτική χρηματοδότηση για ηλεκτρονικό εμπόριο, αγορές εκτός σύνδεσης και προσωπικά δάνεια με βάση τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο μέσω των εμπορικών σημάτων Kredivo και KrediFazz. Krom Bank Indonesia is η τραπεζική οντότητα του ομίλου και διαχειριστής της ινδονησιακής νεοτράπεζας Krom που πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Bolttech – 246 εκατομμύρια δολάρια, Σειρά Β, Σιγκαπούρη

Σιγκαπούρης insurtech startup Bolttech εγείρει ένα σύνολο 246 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στον γύρο χρηματοδότησης της Σειράς Β που περιλαμβάνει τρεις δόσεις που εξασφαλίστηκαν τον Οκτώβριο του 2022, τον Μάιο 2023 και τον Σεπτέμβριο του 2023. Η εταιρεία αξιώσεις ότι το άθροισμα αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο γύρο της Σειρά Β που έγινε ποτέ για έναν ασφαλιστικό κλάδο στη χώρα.

Η Bolttech είπε ότι θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα της Σειράς Β για να τροφοδοτήσει περαιτέρω την οργανική ανάπτυξή της, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε αποκλειστική τεχνολογία, ψηφιακών δυνατοτήτων για επιχειρηματικούς εταίρους και τελικούς καταναλωτές, καθώς και ταλέντα σε 30+ αγορές της. Θα αναπτύξει επίσης το κεφάλαιο για να υποστηρίξει τη στρατηγική της για την παγκόσμια ανάπτυξη, με έμφαση στις αναδυόμενες αγορές, και θα επεκτείνει το οικοσύστημά της που υποστηρίζει την τεχνολογία για προστασία και ασφάλιση για τους αναδυόμενους καταναλωτές.

Μπουλτς is ένας από τους κορυφαίους παρόχους ενσωματωμένων ασφαλίσεων στον κόσμο. Η insurtech Business-to-business-to-Consumer (B2B2C) συνδέει εξατομικευμένα και προσιτά ασφαλιστικά προϊόντα με τους καταναλωτές μέσω πλατφορμών συνεργατών σε περισσότερες από 30 αγορές σε τρεις ηπείρους. Η Bolttech εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα πελατών, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από δύο εκατομμυρίων αναδυόμενων καταναλωτών, ειδικά με τις προσφορές προστασίας συσκευών της.

Η Bolttech έχει άδειες λειτουργίας σε όλη την Ασία, την Ευρώπη και τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ και ισχυρίζεται ότι αναφέρει ετησίως ασφάλιστρα αξίας περίπου 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το οικοσύστημα της startup περιλαμβάνει 700 συνεργάτες διανομής με περισσότερους από 230 ασφαλιστικούς παρόχους και προσφέρει περισσότερες από 6,000 παραλλαγές προϊόντων.

Investree – US$231 εκατομμύρια, Σειρά D, Ινδονησία

Ινδονησιακή πλατφόρμα δανεισμού peer-to-peer (P2P) Investree εγείρει 231 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε έναν γύρο χρηματοδότησης Series D με επικεφαλής την JTA International Holding στο Κατάρ, με συμμετοχή από τον ιαπωνικό χρηματοπιστωτικό όμιλο SBI Holdings. Η εταιρία είπε θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να επεκτείνει τις προσφορές προϊόντων της, να ενισχύσει τις συνεργασίες με διαφορετικούς συνεργάτες και να ενισχύσει τη σειρά καινοτόμων ψηφιακών λύσεων προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες ανάγκες των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Ως μέρος της συμφωνίας, η Investree και η JTA έχουν επίσης ιδρύσει μια κοινή επιχείρηση στη Ντόχα για να λειτουργήσει ως κόμβος για τις δραστηριότητες της Investree στη Μέση Ανατολή και να παρέχει υπηρεσίες ψηφιακού δανεισμού για ΜΜΕ στην περιοχή.

Η Investree ιδρύθηκε το 2015 και είναι ένας παίκτης εναλλακτικών οικονομικών με έδρα την Τζακάρτα. Η εταιρεία λέει ότι έχει εκταμιεύσει δάνεια αξίας 14 τρισεκατομμυρίων IDR (900 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) στην Ινδονησία. Η πλειονότητα αυτών των δανείων εκταμιεύτηκε σε εταίρους της agritech startup unicorn EFishery και της Gayatri Microfinance. Εκτός από την Ινδονησία, η Investree δραστηριοποιείται επίσης στην Ταϊλάνδη και τις Φιλιππίνες.

Perfios – 229 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, Σειρά D, Ινδία

Ινδική εταιρεία fintech software-as-a-service (SaaS) Perfios εξασφάλισε τον Σεπτέμβριο ένας γύρος χρηματοδότησης 229 εκατομμυρίων δολαρίων Σειρά D από την Kedaara Capital. Ο γύρος περιλαμβάνει έναν συνδυασμό μιας κύριας συγκέντρωσης χρημάτων και μιας δευτερεύουσας πώλησης, της εκκίνησης είπε σε δήλωση. Η Perfios είπε ότι θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να τροφοδοτήσει τα συνεχιζόμενα παγκόσμια σχέδια επέκτασής της στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη και να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες για να ενισχύσει τη συνολική της στοίβα προϊόντων SaaS.

Ο γύρος ήρθε όταν η Perfios έγινε κερδοφόρα, με τα έσοδα από τις δραστηριότητες να τριπλασιάζονται κατά το οικονομικό έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2023. σύμφωνα με στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που προβλήθηκαν και αναλύθηκαν από το Entrackr. Η εταιρεία φέρεται τώρα να προετοιμάζεται για αρχική δημόσια προσφορά (IPO) και στοχεύει σε εισαγωγή το 2024.

Η Perfios, η οποία ιδρύθηκε το 2008, είναι μια παγκόσμια εταιρεία B2B SaaS που εξυπηρετεί τον τραπεζικό κλάδο, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τον ασφαλιστικό κλάδο σε 18 χώρες. Η εταιρεία, η οποία διεκδικεί περισσότερους από 1,000 πελάτες, παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που περιλαμβάνει ανάλυση εισοδήματος, ελέγχους απάτης, επαλήθευση και αυτοματοποιημένη ενσωμάτωση πελατών. Αυτές οι υπηρεσίες καλύπτουν διάφορους τομείς όπως ο καταναλωτικός δανεισμός, ο δανεισμός ΜΜΕ και η διαχείριση πλούτου.

Η Perfios ισχυρίζεται ότι επεξεργάζεται 1.7 δισεκατομμύρια συναλλαγές ετησίως με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

KreditBee — 200 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, Σειρά D, Ινδία

Η ινδική πιστωτική startup fintech KreditBee συγκέντρωσε συνολικά 200 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση της σειράς D που περιλαμβάνει δύο δόσεις που εξασφαλίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2022 και τον Ιανουάριο του 2023. Η KreditBee δεν αποκάλυψε την αποτίμησή της, αλλά ένα άτομο που γνώριζε το θέμα είπε τους Economic Times ότι ανέρχεται σε περίπου 680 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η εταιρεία είπε ότι θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να κλιμακώσει τις δραστηριότητές της και να διαφοροποιήσει την προσφορά προϊόντων της, επιχειρώντας σε χρηματοοικονομικά προϊόντα με δυνατότητα ψηφιακής τεχνολογίας. Σχεδιάζει επίσης να χρησιμοποιήσει το κεφάλαιο για τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων της σε δανεισμό ΜΜΕ, καθώς και για την παροχή δανείων αυτοκινήτων και οχημάτων.

Η KreditBee ιδρύθηκε το 2018 και είναι μια πλατφόρμα που διευκολύνει τις συναλλαγές δανείων μεταξύ δανειοληπτών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η εκκίνηση παρέχει προϊόντα προσωπικής χρηματοδότησης μέσω της δικής της οντότητας μη τραπεζικής χρηματοοικονομικής εταιρείας (NBFC), Krazybee Services, μαζί με συνεργασίες με περισσότερα από 10 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. KreditBee αξιώσεις εξυπηρετεί 10 εκατομμύρια πελάτες σε όλη την Ινδία.

Προτεινόμενη πίστωση εικόνας: επεξεργασία από freepik

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://fintechnews.sg/82571/funding/fintech-funding-apac-vc/