Μια ομάδα επενδυτών που περιλαμβάνει μεγάλες εταιρείες εξαγοράς Hellman & Friedman και Πέρμιρα συμφώνησε σε μια συμφωνία εξ ολοκλήρου σε μετρητά για να μετατρέψει την εταιρεία λογισμικού αφοσίωσης πελατών Zendesk ως ιδιωτική σε αξία 10.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, 41% χαμηλότερη από προηγούμενη πρόταση.
Στον όμιλο συμμετέχουν επίσης μια θυγατρική του Abu Dhabi Investment Authority και η GIC.
Η συμφωνία προβλέπει ότι οι μέτοχοι της Zendesk λαμβάνουν 77.50 $ ανά μετοχή, που αντιπροσωπεύει ένα premium 34% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Πέμπτης, που ήταν η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την ανακοίνωση.
Η Zendesk απέρριψε μια ιδιωτική πρόταση 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων από μια ομάδα που περιλάμβανε τόσο την Hellman & Friedman όσο και την Permira τον Φεβρουάριο.
Στη συνέχεια, η ακτιβίστρια επενδυτής Jana Partners απορρίφθηκε από την ακτιβίστρια επενδυτή Jana Partners, της προσφοράς εξαγοράς 4.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη μητρική εταιρεία SurveyMonkey Momentive.
Η Zendesk και η Jana Partners λέγεται ότι συζητούν μια εκεχειρία που περιλαμβάνει την απομάκρυνση του CEO Mikkel Svane και του διευθυντή Carl, αφού η εταιρεία προσέλαβε την Qatalyst Partners για να διερευνήσει μια πώληση τον Απρίλιο.
Ο Ryan Lanpher, συνεργάτης της Permira, δήλωσε: «Η Zendesk έχει επανασχεδιάσει το λογισμικό εξυπηρέτησης πελατών και δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μεταμορφώσουν τον τρόπο επικοινωνίας τους με τους πελάτες τους σε έναν όλο και πιο ψηφιακό κόσμο. Πιστεύουμε ότι η Zendesk είναι μοναδικά τοποθετημένη ώστε να επιτρέπει ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις και να προσφέρει συναρπαστικά επιχειρηματικά αποτελέσματα σε οποιοδήποτε κανάλι.»
Ο Tarim Wasim, συνεργάτης της Hellman & Friedman, δήλωσε: «Τα τελευταία 15 χρόνια, η Zendesk έφερε επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εξυπηρετούν τους πελάτες τους και έχει γίνει μια κορυφαία πλατφόρμα στο οικοσύστημα της εμπειρίας πελατών. Πιστεύουμε βαθιά στην ευκαιρία ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς συνεχίζει να βοηθά τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να ευχαριστήσουν τους πελάτες τους.
«Βλέπουμε τεράστια αξία στην πλατφόρμα της Zendesk και στην ικανότητα να αναπτύσσεται σε κλίμακα. Η διαισθητική αλλά ισχυρή προσφορά του εξυπηρετεί περισσότερες από 100,000 εταιρείες, από τις μικρότερες έως τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις», πρόσθεσε ο Stephen Ensley, Συνεργάτης της Hellman & Friedman.
Η Hellman & Friedman είναι φέρεται να προσβλέπει σε περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια για τη νέα εμβληματική συγκέντρωση χρημάτων τον Μάρτιο, μόλις λίγους μήνες μετά την είσπραξη 24.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ένα από τα μεγαλύτερα αμοιβαία κεφάλαια εξαγοράς ιδιωτικών κεφαλαίων.
Ειπώθηκε ότι αναζητούσε μια επίσημη κυκλοφορία του τέταρτου τριμήνου για το νέο ταμείο.
Η εταιρία Το Fund X έκλεισε 24.4 δισ. $ τον περασμένο Ιούλιο ξεπέρασε εύκολα το ήδη εντυπωσιακό Fund IX των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2018. Δέσμευσε 1.8 δισεκατομμύρια δολάρια από το δικό της κεφάλαιο στο Fund X, καθιστώντας το τον μεγαλύτερο επενδυτή στο όχημα.
Πέρμιρα κράτησε ένα τελικό hard-cap $4 δις για το δεύτερο Growth Opportunities Fund τον Δεκέμβριο, ξεπερνώντας τον στόχο των 2.5 δισ. δολαρίων.
Το νέο όχημα είναι περισσότερο από το διπλάσιο του μεγέθους του προκατόχου του που έκλεισε με 1.7 δισ. δολάρια πριν από δύο χρόνια.
Πνευματικά δικαιώματα © 2022 AltAssets
