ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ, Πουέρτο Ρίκο–(BUSINESS WIRE)–EVERTEC, Inc. (NYSE: EVTC) ("EVERTEC" ή η "Εταιρεία") ανακοίνωσε σήμερα ότι η Εταιρεία αναχρηματοδότησε επιτυχώς τις υπάρχουσες πιστωτικές της διευκολύνσεις την 1η Δεκεμβρίου 2022. Η νέα πίστωση Οι διευκολύνσεις αποτελούνται από μια διευρυμένη ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση 200 εκατομμυρίων δολαρίων και ένα προθεσμιακό δάνειο Α 415 εκατομμυρίων δολαρίων, αμφότερες από τις οποίες λήγουν την 1η Δεκεμβρίου 2027. Τα έσοδα από το νέο προθεσμιακό δάνειο και η ανάληψη 50 εκατομμυρίων δολαρίων από την ανανεούμενη πιστωτική διευκόλυνση χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή συμπληρώσει το υφιστάμενο προθεσμιακό δάνειο Α και το προθεσμιακό δάνειο Β της Εταιρείας.
Το επιτόκιο του προθεσμιακού δανείου και της ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης θα βασίζεται σε προσαρμοσμένο SOFR (SOFR συν 0.10%) συν ένα ισχύον περιθώριο που θα ποικίλλει με βάση τον δείκτη μόχλευσης της Evertec. Με την τρέχουσα αναλογία μόχλευσης της Evertec, η τρέχουσα διαφορά στο προσαρμοσμένο SOFR θα είναι 1.50%.
Ο Joaquin Castrillo, Chief Financial Officer δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ολοκληρώσαμε την αναχρηματοδότηση του χρέους μας με μια διευρυμένη ανακυκλούμενη διευκόλυνση που αναμένουμε ότι θα μας επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία να εκτελέσουμε τις στρατηγικές μας επιταγές με συνεχή εστίαση στις συγχωνεύσεις και εξαγορές».
Η Truist Securities, Inc. ενήργησε ως αριστερός υπεύθυνος τακτοποιητής, διοικητικός πράκτορας και πράκτορας εξασφαλίσεων για τη συναλλαγή, με την Banco Popular de Puerto Rico και την Citizens Bank, την NA ως κοινούς επικεφαλής τακτοποιητές και τους πράκτορες συν-κοινοπραξίας και την FirstBank Puerto Rico και την Fifth Third Bank, National Association ως από κοινού αρχηγοί οργανωτές και συν-τεκμηριωτές.
Σχετικά με την Evertec
Η EVERTEC, Inc. (NYSE: EVTC) είναι μια κορυφαία επιχείρηση επεξεργασίας συναλλαγών με πλήρεις υπηρεσίες στο Πουέρτο Ρίκο, την Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών απόκτησης εμπόρων, υπηρεσιών πληρωμών και υπηρεσιών διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών. Η Evertec κατέχει και διαχειρίζεται το δίκτυο ATH®, ένα από τα κορυφαία δίκτυα χρέωσης προσωπικού αριθμού αναγνώρισης ("PIN") στη Λατινική Αμερική. Επιπλέον, η Εταιρεία διαχειρίζεται ένα σύστημα δικτύων ηλεκτρονικών πληρωμών και προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών βασικής τραπεζικής, επεξεργασίας μετρητών και εκπλήρωσης στο Πουέρτο Ρίκο, που επεξεργάζονται πάνω από τρία δισεκατομμύρια συναλλαγές ετησίως. Η Εταιρεία προσφέρει επίσης εξωτερική ανάθεση τεχνολογίας σε όλες τις περιοχές που εξυπηρετεί. Με έδρα το Πουέρτο Ρίκο, η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε 26 χώρες της Λατινικής Αμερικής και εξυπηρετεί μια διαφοροποιημένη πελατειακή βάση κορυφαίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εμπόρων, εταιρειών και κυβερνητικών φορέων με τεχνολογικές λύσεις «κρίσιμες για την αποστολή». Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε www.evertecinc.com.
Προσωρινές δηλώσεις
Ορισμένες δηλώσεις σε αυτό το δελτίο τύπου συνιστούν «δηλώσεις με μέλλον» κατά την έννοια και υπό την προστασία του Private Securities Litigation Reform Act του 1995. Τέτοιες μελλοντικές δηλώσεις εμπεριέχουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλους παράγοντες που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα πραγματικά αποτελέσματα, τις επιδόσεις ή τα επιτεύγματα της EVERTEC να διαφέρουν ουσιωδώς από τυχόν μελλοντικά αποτελέσματα, απόδοση ή επιτεύγματα που εκφράζονται ή υπονοούνται από αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις. Δηλώσεις που προηγούνται, ακολουθούνται από ή που με άλλο τρόπο περιλαμβάνουν τις λέξεις "πιστεύει", "αναμένει", "αναμένει", "σκοπεύει", "προγραμματίζει", "εκτιμά" και "σχέδια" και παρόμοιες εκφράσεις μελλοντικών ή υπό όρους ρημάτων όπως καθώς τα «θα», «θα έπρεπε», «θα», «μπορεί» και «θα μπορούσαν» είναι γενικά βλαπτικά στο μέλλον και όχι ιστορικά γεγονότα. Οποιεσδήποτε δηλώσεις που αναφέρονται σε προσδοκίες ή άλλους χαρακτηρισμούς μελλοντικών γεγονότων, περιστάσεων ή αποτελεσμάτων είναι δηλώσεις που κοιτάζουν το μέλλον.
Διάφοροι παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιαστική διαφορά των πραγματικών μελλοντικών αποτελεσμάτων και άλλων μελλοντικών γεγονότων από αυτά που εκτιμά η διοίκηση περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: την εξάρτηση της Εταιρείας από τη σχέση της με την Popular, Inc. ("Δημοφιλής") για σημαντικό μέρος των εσόδων της σύμφωνα με τη δεύτερη τροποποιημένη και επαναδιατυπωμένη Κύρια Συμφωνία Υπηρεσιών ("MSA") της Εταιρείας μαζί τους και για την ανάπτυξη της δραστηριότητας εξαγοράς εμπόρων της Εταιρείας. την ικανότητα της Εταιρείας να ανανεώνει τις συμβάσεις πελατών της με όρους ευνοϊκούς για την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του τρέχοντος όρου και οποιασδήποτε επέκτασης του MSA με τη Popular· την εξάρτηση της Εταιρείας από τα συστήματα επεξεργασίας, την τεχνολογική υποδομή, τα συστήματα ασφαλείας και τα συστήματα εντοπισμού δόλιας πληρωμής, καθώς και από το προσωπικό της Εταιρείας και ορισμένους τρίτους με τους οποίους συναλλάσσεται, και τους κινδύνους για τις επιχειρήσεις της εταιρείας εάν τα συστήματά της παραβιαστούν ή με άλλο τρόπο σε κίνδυνο? την ικανότητα της Εταιρείας να αναπτύσσει, να εγκαθιστά και να υιοθετεί νέο λογισμικό, τεχνολογία και υπολογιστικά συστήματα· μειωμένη πελατειακή βάση λόγω ενοποιήσεων και αποτυχιών στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών· τον πιστωτικό κίνδυνο των εμπορικών πελατών της Εταιρείας, για τον οποίο μπορεί επίσης να ευθύνεται· τη συνεχιζόμενη θέση του δικτύου ATH στην αγορά· μείωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, είτε ως αποτέλεσμα παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης είτε όχι, η οποία οδηγεί σε μείωση των καταναλωτικών δαπανών· την εξάρτηση της Εταιρείας από συσχετίσεις πιστωτικών καρτών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δυσμενών αλλαγών στον συσχετισμό πιστωτικών καρτών ή στους κανόνες ή τις χρεώσεις δικτύου· αλλαγές στο ρυθμιστικό περιβάλλον και αλλαγές στις διεθνείς, νομικές, φορολογικές, πολιτικές, διοικητικές ή οικονομικές συνθήκες· τη γεωγραφική συγκέντρωση των εργασιών της Εταιρείας στο Πουέρτο Ρίκο, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών της με την κυβέρνηση του Πουέρτο Ρίκο και των μέσων της, που αντιμετωπίζουν σοβαρές πολιτικές και δημοσιονομικές προκλήσεις· πρόσθετες δυσμενείς αλλαγές στις γενικές οικονομικές συνθήκες στο Πουέρτο Ρίκο, είτε ως αποτέλεσμα της κρίσης χρέους της κυβέρνησης είτε όχι, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης μετανάστευσης Πορτορικανών στις ΗΠΑ ηπειρωτική χώρα, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την πελατειακή βάση της Εταιρείας, τις γενικές καταναλωτικές δαπάνες, το κόστος λειτουργίας της Εταιρείας και την ικανότητα της Εταιρείας να προσλαμβάνει και να διατηρεί ειδικευμένους υπαλλήλους· λειτουργία διεθνούς επιχείρησης στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, σε δικαιοδοσίες με πιθανή πολιτική και οικονομική αστάθεια· ο αντίκτυπος των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις δραστηριότητες· την ικανότητα της Εταιρείας να προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της έναντι παραβίασης και να υπερασπίζεται τον εαυτό της έναντι αξιώσεων παραβίασης που ασκούνται από τρίτα μέρη· την ικανότητα της Εταιρείας να συμμορφώνεται με τις Η.Π.Α
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τομείς κινδύνου που περιγράφονται παραπάνω, καθώς και οι κίνδυνοι που αναφέρονται στις επικεφαλίδες «Μελλοντικές Δηλώσεις» και «Παράγοντες Κινδύνου» στις αναφορές που υποβάλλουμε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά καιρούς, σε σχέση με την εξέταση τυχόν μελλοντικές δηλώσεις που μπορεί να γίνουν από εμάς και τις επιχειρήσεις μας γενικά. Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να δημοσιεύουμε οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις σε δηλώσεις που αφορούν το μέλλον, να αναφέρουμε γεγονότα ή να αναφέρουμε την εμφάνιση απρόβλεπτων γεγονότων, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.
Επικοινωνια
Επικοινωνία με τον επενδυτή
Beatriz Brown-Sáenz
(787) 773-5442
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.fintechnews.org/evertec-announces-refinancing-of-credit-facilities/
