Sydøstasien forventes at forblive en tiltalende destination for både private equity-virksomheder (PE) og venturekapitalister (VC'er), hvor Indonesien og Singapore fortsat er det bedste valg for venturekapital i Sydøstasien, mens Vietnam og Malaysia tager fart.

Ifølge til rapporten "Souteast Asia: Private Capital Breakdown" af PitchBook er Sydøstasien blevet en overbevisende region for private kapitalinvesteringer i de seneste år på grund af regionens hurtigt voksende og forskelligartede økonomier, såvel som dens enorme investeringsmuligheder og dens vigtige forbrugerhistorie.

Sydøstasien er hjemsted for en stor og ung befolkning. Regionen nærmer sig 700 millioner mennesker, og befolkningens medianalder er under 30 år. Når man sammenligner med Kina (39.8), USA (38.5) og Japan (49.5), er potentialet i Sydøstasiens forbrugerbase tydeligt.

Samtidig er det sydøstasiatiske startup-økosystem levende og kan nu prale af en robust pipeline af højkvalitets startups, der tiltrækker investeringer fra både lokale og udenlandske investorer.

Disse faktorer har gjort det muligt for Sydøstasien at vokse til et spirende privat kapitalmarked med stærk momentum. Mellem 2015 og 2021 er antallet af aftaler i regionen mere end tredoblet, viser PitchBook-rapporten, et vidnesbyrd om Sydøstasiens spirende investeringslandskab. I 2022 registrerede regionen sit højeste niveau nogensinde og tiltrak 34.1 milliarder USD i privat kapitalaftaleværdi eller næsten det dobbelte af 2020, viser dataene.

Privat kapital læner sig meget op af venturekapital i Sydøstasien

Når man ser på tendenser på det private kapitalmarked, bemærker rapporten, at investeringer i Sydøstasien indtil videre har lænet sig kraftigt mod VC. Dette skyldes regionens spirende teknologiske økosystemer og det faktum, at en stor del af investeringsaktiviteten hovedsageligt har fundet sted i tidligere stadier af venture.

Men efterhånden som disse startups vokser og ekspanderer, vil efterspørgslen efter større runder og kapital i vækstfasen stige, hvilket giver næring til PE-aktivitet i regionen.

Ifølge PitchBook-data blev 48 venture-vækst-aftaler lukket i 2022, et rekordhøjt niveau for det regionale VC-økosystem, men langt fra i forhold til andre regioner. På basis af aftaleoptælling lå andelen af ​​VC-runder med en billetstørrelse nord for 25 millioner USD under 9 % mellem 2020 og 2023. I 2023 var kun 34 VC-aftaler fra regionen med kendt aftaleværdi over 10 millioner USD.

Disse data er et vidnesbyrd om manglen på venturefonde med skalerbarhed til at understøtte startups, der har brug for en betydelig kapitalindsprøjtning, siger rapporten.

Vietnam er ved at fremstå som en nøglespiller i startup-scenen, mens Malaysia byder på et betydeligt potentiale for vækst i venturekapital i Sydøstasien, især da mange handler er blevet foretaget gennem enkeltpersoner med høj nettoværdi eller velhavende familier. I mellemtiden er mindre markeder som Myanmar, Cambodja og Laos begrænset af markedsstørrelse og har en lav mængde af venture-stil investeringer. Ikke desto mindre giver disse markeder muligheder for investorer til at dykke ned i nye og udviklende økosystemer, ifølge rapporten.

Fokus på forbrugerprodukter og software

Når man ser på investeringsaktivitet, fremhæver rapporten dominansen af ​​forbrugerprodukter og software, en tendens, der er drevet af regionens voksende forbrugerbase, mobiladoption og øget teknologisk adoption efter COVID-19.

Mellem 2018 og 2023 svævede antallet af softwareaftaler som en andel af det årlige antal aftaler konsekvent over 40 %, hvilket vidner om investorernes tro på, at teknologiapplikationer kan frigøre betydeligt markedsvækstpotentiale og store økonomiske afkast fra det sydøstasiatiske økosystem. Under markedsvanviddet i 2021 udgjorde mængden af ​​venture-dollars, der blev overført til softwareaftaler, 46.9 % af regionens samlede værdi af VC-aftalen.

B2C-virksomheder mere end fordoblede deres andel af den årlige aftaleværdi i samme periode og steg fra 16.8 % i 2021 til 36.2 % i 2023.

Udenlandske investorer til at bevare deres dominerende stilling

I løbet af de seneste år har engagementet med risikovillig kapital i Sydøstasien svinget som reaktion på skiftende makroøkonomiske forhold. Mellem 2021 og 2022, i en periode med øget kapitaltilstrømning globalt på grund af COVID-19-pandemien, steg udenlandske investorers deltagelse i regionen og udgjorde mere end 60 % af PE- og VC-aftalerne i perioden.

I 2021 blev en rekord på 16.7 milliarder USD udsendt til Sydøstasien af ​​udenlandske investorer, hvilket repræsenterer svimlende 92.1 % af den samlede værdi af VC-aftalen på 18.1 milliarder USD, mens de deltog i 61.2 % af årets gennemførte handler.

Når man ser fremad, forventer PitchBook, at interessen for venturekapital i Sydøstasien vil stige i løbet af de næste par år. Til at starte med peger regionens gunstige makroøkonomiske udsigter og stærke demografi på et konsekvent voksende startup-økosystem. Også regionale succeshistorier som Grab og Gojek viser et stort markedspotentiale. Endelig, i lyset af forhøjede spændinger mellem USA og Kina i 2023, vender udenlandske investorer, især dem fra USA, øjnene mod andre dele af Asien-Stillehavet, herunder Japan, Indien og Sydøstasien.

Fremhævet billedkredit: redigeret fra Freepik

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://fintechnews.sg/93378/funding/singapore-remains-the-top-choice-for-venture-capital-in-southeast-asia/