Den teknologiske udvikling har fremskyndet transformationen af ​​finansielle tjenester, hvilket har ført til eksplosionen af ​​digitale banker verden over. I Singapore driver digitale bankers indtræden i det lokale finansielle system økonomisk innovation og styrker finansiel inklusion, ifølge en ny funktion med titlen 'Financial Stability Impplications of Digital Banks' udgivet af Singapore Monetary Authority (MAS).

MAS har været en kritisk motivator for Singapores udvikling af digitale bankscene. Det har givet licenser til konsoliderede grupper for digitale fuldbanker (DFB'er), som accepterer indlån og tilbyder banktjenester til detail- og ikke-detailkunder, og digitale engrosbanker (DWB'er), som tager imod indlån og leverer banktjenester til SMV'er og andre ikke-detailkunder. detailsegmenter. 

Centralbanken og finanstilsynet sørgede for digitale banklicenser i 2020 til Grib og Singtels GXS Bank (DFB), Sea Limiteds MariBank (DFB), Ant Group-støttede ANEXT Bank (DWB) og Green Link Digital Bank (DWB) støttet af Greenland Financial Holdings og NTUC og Standard Chartered's Trust Bank, som opererer under StanCharts nye Significantly Rooted Foreign Bank (SFRB) kategorisering 

Disse nye aktører udgør udfordringer for traditionelle banker, der kæmper for at følge med forandringstempoet. Men da digitale banker stadig er et relativt nyt internationalt koncept, er der betydelige tilsynsmæssige og finansielle stabilitetsrisici, der følger med dem.

Hvordan kan digital bankvirksomhed påvirke risici i banksektoren?

Digitaliseringen af ​​banksektoren, drevet af stadigt skiftende kunders forventninger og behov, har resulteret i fremkomsten af ​​nye serviceudbydere. Dette har ført til forskellige forbrugerfordele, men det har også skabt nye risici for banker – både etablerede og nye aktører. 

MAS-funktionen rapporterede, at den øgede konkurrence kunne udhule markedsstyrken, mindske avancerne og reducere franchiseværdien. Dette kan føre til, at banker påtager sig mere risiko for at forblive konkurrencedygtige. 

I særdeleshed, traditionelle banker har været under pres og kan give lån til mere risikable låntagere for at øge profitten og beskytte markedsandelen. Denne øgede risikotagning kan påvirke banksektoren negativt, herunder højere niveauer af tab på debitorer og misligholdelser, hvilket fører til tab af tillid til banksystemet.

Digitale banker kan også engagere sig i rovdrift for at opbygge markedsandele i deres første år (f.eks. ved at tilbyde præferencepriser og betale uholdbart høje renter for at tiltrække indlån). 

Derudover er digitale banker mere tilgængelige for yngre personer med lavere indkomster og kreditscore, og giver dem primært usikrede lån. Følgelig kan disse nye aktørers aktivkvalitet være lavere end traditionelle bankers.

I mellemtiden IDC's forskning fandt, at 86 procent af de finansielle institutioner i Asien og Stillehavsområdet stadig har betalingsteknologiske infrastrukturer, der skal være bedre rustet til de igangværende ændringer i forbrugernes præferencer. Det sætter regionens betalingsindtægter på 276.79 milliarder SGD (201 milliarder USD) i fare inden 2030.

MAS vurderer, at Singapore-kunder med al sandsynlighed vil fortsætte med deres nuværende bank for deres primære konto, med henvisning til en undersøgelse fra 2019 fra PwC. 

"Mens etablerede og nye aktører kan målrette mod de samme kundesegmenter, forbliver digitale banker et relativt nyt koncept i Singapores banklandskab, og kunder kan derfor være tilbøjelige til at anvende en "vent og se"-tilgang, før de banker fuldt ud med en digital bank," sagde MAS.

Den solrige side af digital bank

Alligevel fortsætter digital bankvirksomhed med at tage fart, med anslået 203 mio mennesker, der bruger digitale banktjenester i 2022 og forventes at nå 216.8 millioner i 2025.

MAS-funktionen fandt ud af, at digitale banker kan supplere de traditionelle bankers tilbud for at imødekomme behovene hos enkeltpersoner og virksomheder, der i øjeblikket er underbetjent.  

A undersøgelse fundet at næsten tre fjerdedele (74 procent) af voksne i Sydøstasien enten er uden bank eller underbank. De regionale lande med de højeste sammenlagte rater på unbanked og underbanked er Vietnam (79 procent), Filippinerne (78 procent) og Indonesien (77 procent) - astronomiske tal for en af ​​verdens hurtigst voksende regioner.

Dette enorme hul giver digitale banker mulighed for at udnytte data og teknologi og skabe nye processer og kanaler til at levere problemløsende finansielle produkter og tjenester. Denne innovative brug af data og teknologi kan hjælpe med at reducere omkostningerne og forbedre kundeadgangen. 

Mikro-SMV'er er et andet undertjent segment, hvor digitale banker kan gøre indtog, og de har brug for adgang til solide rådgivnings- og banktjenester, som kan hjælpe dem med at vokse. De spiller en væsentlig rolle i mange økonomier, hvilket bidrager til 85 procent af beskæftigelsen i Sydøstasien, næsten halvdelen (44.8 procent} af BNP'erne og 18 procent af den nationale eksport.

Fremme af bæredygtig konkurrence i Singapore

For at sikre, at banksektoren fremmer bæredygtig konkurrence, har MAS indført foranstaltninger til licensering af digitale banker i Singapore.

Som led i disse bestræbelser har MAS tidligere defineret et sæt retningslinjer for ansøgningsprocessen og tilsynskrav til digitale banker. Disse retningslinjer har til formål at udjævne spillereglerne mellem digitale og etablerede banker og fremme en bæredygtig og konkurrencedygtig banksektor i Singapore.

For det første skal Singapores digitale bankansøgere demonstrere bæredygtige forretningsmodeller, så konkurrencen ikke er værdidestruktiv. For det andet skal digitale banker demonstrere matchende tilsynskriterier (herunder kapital- og likviditetskrav) som eksisterende banker. 

For det tredje vil MAS indfase de tilladte aktiviteter for fuldt digitale banker ved hjælp af en tre-trins proces, der har til formål at minimere risici for detailindskydere og samtidig mindske risiciene ved nye, disruptive forretningsmodeller. 

Ved at bruge disse standarder vil MAS vurdere ydeevnen af ​​den digitale fuldbank (inklusive hensyntagen til styrken af ​​dens interne kontroller, compliance track record, kundestyringsevne og bæredygtighed af forretningsresultater, blandt andre) og gradvist ophæve restriktionerne som kravene er mødt.

 Singapores etablerede bankers svar på digital banking

Manglende evne til at holde trit med den ændrede kundeadfærd og -behov lægger pres på de etablerede operatører for at revurdere deres forretningsmodeller, driftsmodeller og kundeengagementstrategier. Mange er gået i gang med digitale transformationsprogrammer for bedre at imødekomme deres kunder, der går digitalt.

De er blevet mere og mere smidige, samarbejde med fintechs at levere mere tilpassede løsninger på deres lokale markeder, mens mange også lancerer digitale banker på oversøiske markeder. Et eksempel er DBS Bank som lancerede Digibank i Indien i 2016, inden de udvidede til Indonesien.

Dette omfatter udnyttelse af en driftsmodel med lavere omkostninger til at erhverve kunder og vedtage mere kundecentrerede tilgange ved at integrere økonomiske valg med traditionelt ikke-finansielle behov.

Fortsatte investeringer i sådanne initiativer vil gøre det muligt for etablerede banker at konkurrere mod digitale rivaler med hensyn til kundeoplevelse og kvaliteten af ​​finansielle produkter og tjenester.

Hvad nu: Vurdering af indvirkningen på finansiel stabilitet

I Singapore har MAS nøje overvåget udviklingen af ​​de nye digitale banker og deres indvirkning på finansiel stabilitet. En konsekvensanalyseramme blev formuleret for at undersøge virkningen af ​​nye digitale aktører på banksystemet og på den overordnede finansielle stabilitet. 

Rammen består af to faser. Den første fase vurderer de potentielle fordele og risici gennem to indvirkningskanaler på banksystemet: konkurrence og effektivitet. 

Den anden fase overvejer konsekvenserne af konkurrence og effektivitet for finansielle og operationelle sårbarheder. Dette omfatter risici inden for kredit, rentabilitet, tredjepart/outsourcing, likviditet og rentabilitet. 

Mens de nye digitale bankers aktiviteter stadig er begyndende, ser MAS allerede nogle tidlige indikatorer for de potentielle konsekvenser for finansiel stabilitet.

Behovet for mere data og information udgør også begrænsninger. Efterhånden som de nye digitale banker vinder indpas, vil MAS øge overvågningen af ​​de ovenfor identificerede indikatorer, som kan bruges til fremtidige kvantitative analyser af finanssektorens sundhed og stabilitet.

Fremhævet billedkredit: redigeret fra Freepik , Unsplash

• Coinsmart. Europas bedste Bitcoin og Crypto Exchange.Klik her
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://fintechnews.sg/67282/virtual-banking/are-digital-banks-breeding-a-risky-competitive-climate-singapore/